IPO: Caixa Seguridade fixa faixa de preço de ação entre R$9,33 e R$12,67

A oferta é secundária

A Caixa Seguridade, holding de seguros da Caixa Econômica Federal, lançou sua oferta de ações (IPO, na sigla em inglês) ao mercado, podendo levantar até R$ 5,7 bilhões, considerando o topo da faixa indicativa da oferta, que vai de R$ 9,33 a R$ 12,67 por ação.

A oferta é secundária e conforme o prospecto devem ser ofertadas inicialmente 450 milhões de ações da sua controladora, a Caixa. A oferta poderá ser acrescida em até 15%, ou seja, até 67.500.000 ações da acionista vendedora, o que pode elevar a captação para R$ 6,548 bilhões, considerando o topo da faixa.

O Banco Morgan Stanley (NYSE:MS) (Coordenador Líder), a Caixa, o Bank of America, o Credit Suisse (SIX:CSGN) (Brasil), o Banco Itaú BBA e o UBS Brasil fazem parte da operação, que terá esforços de colocação das Ações no exterior.

O prazo para encerramento do período de reserva para pessoas vinculadas é 15 de abril, com o encerramento da oferta no dia 26. A fixação do preço por ação está marcada para 27 de abril. O início das negociações do papel está previsto para 29 de abril.

IPO: Caixa Seguridade fixa faixa de preço de ação entre R$9,33 e R$12,67

Caixa

A Caixa Seguridade informou, em fato relevante divulgado ontem à noite, que concluiu o acordo com a CNP Assurances para a venda dos produtos de consórcio na rede de distribuição da Caixa Econômica Federal pelo prazo de 20 anos.

A data de fechamento da parceria foi prorrogada no fim do ano passado. A previsão anterior para a conclusão era 4 de janeiro.

A Caixa Seguridade disse que as condições precedentes para a conclusão da operação foram cumpridas, incluindo as aprovações regulatórias necessárias e a constituição da nova companhia, a XS5.

A CNP subscreveu um aumento de capital de R$ 250 milhões na XS5, montante pago à Caixa.

A participação da CNP na nova empresa ainda está em processo de aprovação pelo Banco Central. O início das operações da XS5 acontecerá após a deliberação da instituição.

  • Só clique aqui se já for investidor

Comentários estão fechados.

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Presumiremos que você está ok com isso, mas você pode cancelar, se desejar. Aceitar Leia mais