A elétrica paulista Cesp (CESP6) vai emitir R$ 1,5 bilhão em debêntures com vencimento em 10 anos e valor nominal unitário de R$ 1 mil.
Segundo a Reuters, a operação, com esforços restritos de distribuição, visa levantar recursos para pagamento parcial de debêntures emitidas anteriormente.
Também para financiar o pagamento da outorga de concessão pela renovação da concessão da hidrelétrica Porto Primavera e despesas relacionadas.
As debêntures da Cesp, controlada pela Votorantim Energia e pela canadense CPPIB, terão atualização monetária pela variação do IPCA e juros remuneratórios de 4,3% ao ano, pagos nos meses de fevereiro e agosto.
A amortização será em três parcelas anuais e consecutivas, entre 2028 e 2030.
CESP6: resultados
A Cesp encerrou o período de abril a junho com ganhos de R$ 137,8 milhões e no ano alcança R$ 191,6 milhões
O Ebitda (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 287,3 milhões, aumento de 31% quando comparado ao ano anterior.
A receita operacional líquida fechou o trimestre em R$ 485,5 milhões, alta de 32%.
No acumulado do ano a empresa reporta um lucro de R$ 191,6 milhões ante as perdas de R$ 162,2 milhões nos seis primeiros meses de 2019.
Veja CESP6 na Bolsa:
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