A oferta inicial de ações (IPO) da construtora Plano & Plano prevê movimentar mais de R$ 1 bilhão, segundo estimativas dos coordenadores da operação.

De acordo com o aviso ao mercado publicado nesta terça-feira (25), a faixa estimativa de preço do negócio é de R$ 11,75 a R$ 15,25 por ação.

Para a Reuters, considerando o preço médio dessa faixa, de R$ 13,50, e que a companhia venda todos os papéis ofertados, incluindo lotes suplementar a adicional, num total de 86,17 milhões de ações, a oferta movimentaria R$ 1,16 bilhão.

A precificação da oferta está prevista para 15 de setembro e estreia das ações na B3 no dia 17, sob a sigla PLPL3.

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IPO: operação e empresa

A operação, que prevê distribuição primária (papéis novos, cujos recursos vão para o caixa da companhia) e secundária, (ações detidos por atuais sócios), tem Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual, Morgan Stanley e Caixa Econômica Federal como coordenadores.

A empresa, que se apresenta como uma das maiores incorporadoras brasileiras do segmento de baixa renda, é fruto de uma joint venture formada em 2006 com a Cyrela, que será vendedora na oferta secundária.

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