A Dasa (DASA3) e a Sabesp (SBSP3) estão se movimentando para levantar mais de R$ 1,5 bilhão por meio de títulos de dívidas de empresas, ou debêntures.

Segundo o Estadão, muitas empresas também se preparam para testar o apetite dos investidores, que deixou de existir na pandemia, por meio destes ativos.

A Diagnósticos da América (Dasa) e a Sabesp já estão em busca de bancos para estruturar emissões de debêntures.

Gestores

Também têm consultado gestores para medir a demanda dos investidores. Em novembro, a Dasa pretende captar em torno de R$ 600 milhões e a Sabesp de R$ 1 bilhão.

Ambas têm rating AAA pelas agências de classificação de risco. Será logo após a divulgação do balanço do terceiro trimestre e as duas ofertas serão feitas com esforços restritos de colocação, ou seja, para até 50 instituições financeiras.

Os bancos

Conforme o jornal, os bancos, que devem dar garantia firme para as emissões, terão de usar portanto uma boa estratégia para emplacar as operações, que acontecerão em meio à ressaca de pesados saques dos fundos, dos quais só agora começam a se recuperar.

A Dasa estaria buscando remuneração em torno de 2% do CDI. O prêmio ao investidor ficaria em torno de 2% acima do CDI, segundo se comenta no mercado.

A Sabesp

A Sabesp deve utilizar os recursos para repor parte do caixa usado para o pagamento antecipado de US$ 350 milhões em títulos de dívida emitidos no exterior. Eles venceriam em dezembro e o resgate foi anunciado no fim de agosto.

A Dasa também precisa administrar dívidas e outras saídas de caixa. Em março, no início da pandemia, emitiu R$ 650 milhões em notas promissórias de vencimento entre 185 a 730 dias. Paralelamente, tem uma agenda de aquisições pesada.

Consolidação

A consolidação do setor de saúde está acontecendo em várias frentes e ela é uma das grandes a se movimentar nesse sentido, além de estar envolvida em projetos para testes da vacina do Covid-19.

A Dasa estaria inclusive estudando a possibilidade de buscar recursos no exterior, estreando no mercado de dívida (bonds) lá fora, no início do ano que vem. Procuradas, Dasa e Sabesp não comentaram.

Veja SBSP3 na Bolsa:

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