A Ânima Educação (ANIM3) precificou na quinta-feira (3) oferta primária de ações a R$ 34 por papel, levantando R$ 918 milhões, que serão destinados para financiar uma parcela da aquisição dos ativos brasileiros do Grupo Laureate, de acordo com fato relevante da companhia.
O preço definido na oferta com esforços restritos representou um desconto de 2,7% em relação à cotação de fechamento da véspera, de R$ 34,93.
Segundo a Reuters, foram emitidas 27 milhões de ações no âmbito da oferta, coordenada por Bradesco BBI, Santander Brasil, UBS BB, Itaú BBA e JPMorgan, fazendo com que o capital social da Ânima passe ser de R$ 2.57 bilhões, dividido em 134.622.935 papéis.
A oferta poderia ser acrescida em até 35% (até 9.450.000 ações) para atender eventual excesso de demanda, o que não aconteceu.
Aquisição
Há uma semana a Anima Holding anunciou ao mercado a aquisição da startup de educação MedRoom, voltada à graduação em Medicina. O acordo de compra e venda foi realizado por meio da subsidiária Brasil Educação e a operação não teve valor revelado.
De acordo com o comunicado, a MedRoom constrói objetos educacionais e ambientes de simulação em realidade virtual e realidade aumentada para o ensino da saúde.
A Anima afirma que a MedRoom se tornará um dos componentes da Inspirali como plataforma de educação médica, promovendo acesso de médicos aos avanços metodológicos e tecnológicos da área.
A companhia destaca ainda que a plataforma promove a aprendizagem ao longo da vida e contribui para o hub de inovação Learning Village, que oferecerá programa de desenvolvimento de negócios para startups e conta com parceiros como o Hospital Sírio-Libanês, a Deloitte e Ambev.
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