A Oleoplan, líder em vendas de biodiesel no país, pediu ontem (21) autorização para realizar uma oferta inicial de ações (IPO), no que pode ser uma das maiores listagens de empresas brasileiras na bolsa em 2020.

A companhia ainda se apresenta como segunda maior do país em capacidade instalada de produção de biodiesel, com 936 milhões de litros por ano, e também atua na produção de farelo e óleo de soja.

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Prospecto

A empresa afirmou no prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que usará os recursos da venda de ações novas para comprar uma fatia na Fasa, do setor de produção de gordura animal; e ampliar o capital de giro.

Além disso, a Oleoplan pretende construir duas indústrias de biodiesel, uma em Rondônia, outra no Pará; novos armazéns; e duas plantas de refino de glicerina.

A operação

A operação da companhia criada há cerca de 40 anos, com sede em Porto Alegre (RS) e controlada pela família de Irineu Boff, também servirá para um sócio -cujo nome não foi revelado – vender participação no negócio.

A Oleoplan teve receita líquida de 2,68 bilhões de reais nos primeiros nove meses de 2020, alta de 44,3% ante a mesma etapa do ano passado. Nos mesmos períodos de comparação, o lucro líquido cresceu 86%, para 229,15 milhões de reais, com a margem Ebitda subindo de 8,4% para 11,6%.

O IPO será coordenado por Itaú BBA, XP, BTG Pactual, Bradesco BBI, UBS-BB, Citi e Banco ABC Brasil.

Puket e Imaginarium

A varejista Uni.co, dona das marcas Puket e Imaginarium, pediu nesta quarta-feira registro para realizar uma oferta inicial de ações (IPO), à medida que uma segunda onda de empresas revela planos de buscar recursos no mercado para financiar planos de expansão no Brasil.

Controlada desde 2012 pela gestora Squadra Investimentos, que será vendedora na oferta secundária, a Uni.co tem 445 lojas em todos os Estados do país e no Distrito Federal, somando a loja de vestuário Puket, a de presentes Imaginarium, a Mind, de decoração, além de canais digitais de vendas.

Números

Nos primeiros nove meses de 2020, a empresa teve receita líquida ajustada de 103,7 milhões de reais, queda de 37,3% ante mesma etapa do ano passado, num período afetado pelos efeitos da pandemia da Covid-19. Nos mesmos períodos de comparação, o lucro bruto ajustado encolheu 35%, para 53,3 milhões de reais.

A Uni.co afirma no prospecto que pretende usar os recursos da venda de ações novas para comprar novos negócios, investir em tecnologia e reforçar o capital de giro.

A operação será coordenada pela XP Investimentos.

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