Com o objetivo de trazer liquidez para um mercado antes completamente ilíquido, a XP lançou a primeira plataforma do Brasil de negociação secundária de fundos fechados alternativos, englobando estratégias como private equity, venture capital e special situations.
Especialista de fundos de investimento da gestora, Lucas Brandão destaca que os fundos alternativos são produtos que historicamente sempre foram oferecidos somente aos grandes investidores institucionais e aos multimilionários.
“Desde 2020, a XP vem revolucionando este mercado, promovendo maior acessibilidade ao investidor brasileiro através de produtos como XP Private Equity e EB Fibra que atraíram mais de 5.000 cotistas cada, além de diversos outros cases de sucesso, captando mais de R$ 3,2 bilhões no ano, 10x mais do que tinha captado em toda a história”, diz.
E acrescenta: “no entanto, o desafio ainda é grande. Investimentos alternativos são alocações de longo prazo por definição, com duração que pode variar entre 5 e 20 anos. Ainda assim, muitos potenciais investidores deixam de alocar na classe exatamente pelo prazo mais dilatado. É neste contexto que nasce a Plataforma de Secundário de Fundos Fechados.”
XP: conceito
Segundo ele, a plataforma visa permitir aos investidores que queiram sair de suas posições, colocar as suas cotas à venda num mercado de balcão, disponibilizando-as para outros investidores. A transação se concretiza quando a ponta vendedora e comprado estabelecem um preço comum, e a transferência é realizada via um mecanismo chamado de “cessão de cotas”. É importante ressaltar que tanto a operação de compra, quanto a de venda deve ser realizada através dos assessores de investimento.
Principais benefícios para o vendedor
Liquidez: a possibilidade de desinvestir de um fundo alternativo de forma antecipada permite que o investidor acesse aquele recurso que antes estava disponível, para utilização em outros fins, principalmente em casos de urgência e necessidade de caixa;
Rebalanceamento de portfólio: possibilidade de reestruturar a carteira em caso de super exposição a alternativos em relação aos demais ativos.
Principais benefícios para o comprador
Estratégia de alocação: possibilidade de acessar mais rapidamente diferentes gestores e mandatos mesmo após a oferta do fundo;
Exposição rápida ao mercado de alternativos: possibilidade de acesso a estratégias de fundos alternativos sem longos períodos de capital comprometido;
Potencial redução do efeito da Curva-J;
Diversificação em diferentes safras;
Acesso a ativos potencialmente descontados;
Redução do Blind pool risk: ao investir num fundo já existente, o investidor tem maior acesso a informações sobre as transações passadas do fundo, aumentando a transparência e fornecendo visibilidade sobre o potencial desempenho futuro;
Possível Upside de Retorno
Acessando a plataforma
As operações da Plataforma de Secundário são executadas somente através do seu Assessor/a de Investimentos, contate-o em caso de dúvidas.
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