Unifique estreia na B3 com ações precificadas a R$ 8,60, podendo movimentar até R$ 818 mi

O valor da precificação está dentro do piso esperado, com o IPO programado para esta terça-feira

Nesta terça-feira (27), a operadora de telefonia Unifique estreou na Bolsa de Valores, com sua oferta pública inicial (IPO) de código FIQE3.

As ações da empresa de telecomunicações catarinense foram precificadas a R$ 8,60, dentro do esperado pelo mercado, que tinha expectativas entre R$ 8,41 e R$ 10,49. Dessa forma, o IPO pode movimentar R$ 818 milhões.

Previsões

A Unifique pretende distribuir cerca de 96.118.724 ações primárias em seu IPO. Além disso, a companhia planeja um lote suplementar de ações, com  110.387.452 de ativos. Todas essas ações irão representar 29,75% do capital social da empresa.

Em suma, a operação será coordenada pelo líder Itaú BBA, assim como, pelas instituições XP e o BTG Pactual. Além disso, os coordenadores estimam alguns esforços restritos de colocação das ações no exterior.

Futuro após os ganhos

De acordo com a companhia de telecomunicações, os recursos captados através do IPO serão destinados a investimentos para o crescimento da instituição.

Além disso, a empresa pretende fazer aquisições estratégicas de outros players na Região Sul do Brasil. Do mesmo modo, eles querem expandir sua equipe técnica, comercial e de pesquisa e desenvolvimento.

Unifique estreia na B3 com ações precificadas a R$ 8,60, podendo movimentar até R$ 818 mi
Unifique data center Tier III em Santa Catarina

Quem é a Unifique?

A Unifique é uma empresa de telecomunicações com serviços de banda larga e telefonia, que oferece para residências e empresas.

De acordo com o prospecto preliminar (documento que contém as principais informações sobre o IPO) da empresa apresentado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a receita líquida da companhia foi de R$ 286 milhões no ano passado.

Assim, comparando-se aos R$ 163,4 milhões de 2019, a empresa apresentou um lucro líquido de R$ 50,4 milhões só em 2020.

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