A PetroRio (PRIO3) anunciou oferta pública de ações com esforços restritos, conforme fato relevante divulgado nesta segunda-feira (18).
De acordo com o documento, trata-se de uma distribuição primária, com esforços restritos, de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da companhia.
PetroRio: a operação
A operação será realizada pelo banco BTG Pactual, Citigroup Global Markets, Credit Suisse, Itaú BBA, Banco Safra, e Santander.
Conforme a empresa, a oferta pública consistirá na distribuição primária de, inicialmente, 22 milhões de ações com esforços restritos de colocação, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado.
Já a autorização para realização da oferta com a exclusão do direito de preferência dos acionistas da companhia, e a concessão aos Acionistas do direito de participação no âmbito da oferta prioritária, bem como seus termos e condições, foram aprovados pelo conselho fiscal da empresa, em reunião realizada em 17 de janeiro de 2021.
Estruturação da oferta
De acordo com a empresa, a oferta consistirá na distribuição pública primária de 29,7 milhões de ações com esforços restritos de colocação, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos do contrato de distribuição, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários.
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC, Citigroup Global Markets, Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., Safra Securities LLC e Santander Investment Securities Inc. (“Agentes de Colocação Internacional”) nos Estados Unidos, exclusivamente para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos.
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