A Simpar (SIMH3) anunciou oferta primária e secundária de sua controlada Vamos, conforme fato relevante divulgado nesta segunda-feira (18).
De acordo com o documento, a Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. fará oferta pública de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, emitidas pela empresa, com esforços restritos de colocação no Brasil.
A operação
A operação se dará nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e no exterior, nos Estados Unidos da América, exclusivamente para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados, conforme definidos na Regra 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission.
Também nos demais países para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis daquele país.
A oferta
A oferta restrita consistirá na distribuição pública primária de 34.215.328 ações e secundária de 11.405.109 ações de emissão da Vamos e de titularidade da companhia.
A quantidade de ações inicialmente ofertada, sem considerar as ações suplementares, poderá ser acrescida em até 20% do total de Ações inicialmente ofertadas, de emissão da Vamos e de titularidade da companhia, destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que for fixado o preço por ação.
Quantidade de ações
Também a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 10% do total das ações inicialmente ofertadas, de emissão da Vamos e de titularidade da companhia, e, em conjunto com a oferta primária base.
O preço por Ação será fixado por meio do procedimento de coleta de intenções de investimento e estará situado entre R$21,92 e R$28,50.
A empresa
A Simpar é a holding que controla um grupo de seis empresas independentes, dentre as quais JSL e Movida, com mais de 20 mil colaboradores.
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