Marfrig (MRFG3) conclui oferta de bonds no valor de US$1,5 bi

A transação foi feita pela subsidiária MARB BondCo e teve demanda mais que 4,5 vezes superior à oferta

A Marfrig (MRFG3) concluiu nesta quarta-feira (14) uma oferta de bonds no exterior no valor de US$ 1,5 bilhão, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, a transação foi feita pela subsidiária MARB BondCo e teve demanda mais que 4,5 vezes superior à oferta.

Os bonds com vencimentos em 2031 foram emitidos com taxa de juros de 3,95% a.a., menor valor histórico da companhia.

A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira de “BB-“ pela Standard & Poors (“S&P”) e “BB “pela Fitch Ratings.

Teve como garantidoras a Marfrig Global Foods, NBM US Holdings, Marfrig Holdings (Europe), e Marfrig Overseas Limited.

A emissão faz parte do processo de Liability Management, cujo objetivo é o de alongar o perfil e reduzir o custo da estrutura de capital da Companhia e será utilizada no processo de Tender Offer das Senior Notes, com remuneração de 7,000% a.a. e vencimento em 2024 e Senior Notes, com remuneração de 6,875% a.a. e vencimento em 2025, conforme anunciado em 11 de janeiro de 2021.

Marfrig (MRFG3) conclui oferta de bonds no valor de US$1,5 bi

Oferta de compras de notas

Em outra operação, a Marfrig informou que alterou os termos das ofertas de compras de notas, de acordo com comunicado encaminhado ao mercado nesta quinta-feira (14).

Conforme o documento, a companhia, juntamente com as suas subsidiárias optou por alterar os termos das ofertas de compra previamente divulgados ao mercado em 11 de janeiro de 2021, que originalmente se tratavam de ofertas de compra em dinheiro a serem realizadas pelo comprador, junto a cada um dos respectivos titulares até o valor máximo de US$ 1.250 bilhão das notas sênior em circulação com remuneração de 6.875% ao ano e vencimento em 2025, emitidas em 19 de janeiro de 2018 pela MARB, e das notas sênior em circulação com remuneração de 7.000% a.a. e vencimento em 2024, emitidas originalmente pela MARB em 15 de março de 2017.

Segundo a empresa, a alteração modifica os termos das ofertas de compra, de forma que o limite agregado será aumentado para US$ 1.750 bilhão.

As demais condições previstas nos documentos das ofertas de compra permanecem inalterados.

Marfrig (MRFG3) conclui oferta de bonds no valor de US$1,5 bi

Veja MRFG3 na Bolsa:

  • Só clique aqui se você já for investidor
você pode gostar também

Comentários estão fechados.