IPO do Nubank contará também com BDRs na Bolsa brasileira; saiba como vai funcionar

O maior banco digital do mundo planeja estrear na Bolsa norte-americana com um valor de mercado de US$ 70 bilhões

O IPO do Nubank está cada vez mais próximo. Programada para o final de novembro deste ano, o maior banco digital do mundo vai estrear na Bolsa de Valores norte-americana, o Índice Nasdaq, com um valor de mercado de aproximadamente US$ 70 bilhões.

Já no Brasil, o Nubank planeja lançar seus Brazilian Depositary Receipts (BDRs), ou seja, certificados de ações estrangeiras negociados na Bolsa brasileira (B3). A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Com um valor de mercado maior do que US$ 50 bilhões, a fintech vai superar alguns dos maiores bancos tradicionais brasileiros listados nos Estados Unidos. Um exemplo é o Itaú (ITUB4), avaliado em US$ 42 bilhões, e o Bradesco (BBDC4), que soma US$ 34 bilhões.

Lucro de R$ 76 milhões

O primeiro lucro registrado pelo Nubank foi de R$ 76 milhões no primeiro semestre de 2021. Vale lembrar que a quantia é inferior ao que o banco digital já tomou de prejuízo. Só em 2019 e 2020, foram R$ 542 milhões no negativo.

Mesmo assim, a conquista do primeiro lucro é significativa para o banco digital e uma ótima notícia para os investidores, uma vez que o roxinho logo mais estreará sua oferta pública inicial (IPO) na bolsa de valores norte-americana.

Em suma, o valor adquirido de lucro não será distribuído aos investidores. De acordo com o Nubank, o dinheiro deve ser reaplicado na instituição como forma de investimento. Com isso, melhorando alguns produtos e serviços.

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Logotipo do Nubank

Nubank entre as 100 maiores

Em resumo, com a oferta pública inicial nos Estados Unidos, o Nubank almeja conquistar US$ 100 bilhões em valor de mercado. Portanto, caso alcance, a fintech ficará entre as 100 maiores norte-americanas.

Por consequência, ultrapassando grandes empresas como o Airbnb (AIRB34), que também estreou na Nasdaq com este valor de mercado. Além disso, deve solidificar sua posição como um dos maiores bancos digitais do mundo.

Especulações sobre IPO

De acordo com especulações, executivos do banco digital solicitaram uma avaliação de até US$ 100 bilhões. Em contrapartida, outras fontes acreditam que seja improvável o Nubank atingir este valor na oferta pública inicial. Portanto, até então, a instituição ainda não comentou sobre a avaliação aguardada.

Em suma, a oferta pública inicial da fintech está prevista para acontecer no final de novembro, com previsão de arrecadação entre US$ 50 bilhões e US$ 70 bilhões.

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