A Azul (AZUL4) comunicou nesta segunda-feira (9) que concluiu procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) para emissão de 1.745.900 debêntures conversíveis em ações preferenciais a R$ 1 mil cada, totalizando R$ 1,7 bilhão.
Segundo a Reuters, a companhia aérea informou que houve alocação aos investidores âncoras – Knighthead Capital Management e Certares Management – de 1.668.720 debêntures, no prêmio de conversão inicial em percentual de 27,50%.
Investidores
Os investidores que submeteram intenções de investimento, no procedimento de bookbuilding, no prêmio de conversão inicial em percentual de 27,50% foram alocados nas debêntures adicionais (hot issue).
Ainda de acordo com a Azul, o preço de conversão será de R$ 32,2649 por ação PN resultando em um prêmio de conversão inicial de 27,50%, calculado sobre o VWAP de 30 pregões da ação de referência de R$ 25,3058.
Na última sexta-feira, as ações da Azul fecharam a R$ 25,93.
Demanda doméstica
O CEO da Azul Linhas Aéreas, John Rodgerson, voltou a falar sobre a retomada da companhia aérea diante desta crise da pandemia de covid-19. Segundo ele, a retomada é nítida e acontece velozmente.
“A queda foi muito dura nos primeiros meses de pandemia, mas a demanda está voltando rapidamente”, afirmou Rodgerson, em live para apresentar uma nova parceria entre a companhia aérea, a Visa e o Itaú.
Além do fechamento das fronteiras para voos partindo do Brasil, a alta do dólar também incentiva a retomada do Turismo pelos destinos domésticos, o que já é uma realidade, segundo o executivo.
“O real bateu quase seis dólares hoje. É o momento perfeito para o brasileiro conhecer o Nordeste. Os voos da Azul para Fernando de Noronha nos próximos 30 dias estão lotados, isso sem contar Trancoso, Praia do Forte e outros destinos na região. Fato é que os brasileiros voltaram a amar seu próprio país e estão vendo que é totalmente possível voar com segurança graças ao sistema de filtragem de ar igual aos de hospitais e outros rígidos protocolos a bordo. Certo é que a atividade de voar é segura.”
Para Rodgerson, o feriado da independência foi um marco para a retomada do Turismo brasileiro. “Lá em 7 de setembro o brasileiro finalmente viu que está fazendo sua parte e já dava para voltar a viajar em segurança. Quem gosta de viajar está viajando, e os voos estão cheios.”
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