A Yduqs (YDUQ3) comunicou nesta segunda-feira (14) que avalia ter condições de apresentar proposta concorrente mais atraente pelos ativos do Grupo Laureate no Brasil.
A empresa se posicionou após a Ser Educacional (SEER3) anunciar que assinou contrato para aquisição das exigidas operações por valor estimado em R$ 4 bilhões.
Segundo a Reuters, a companhia afirmou em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que “acredita ter condições de apresentar proposta concorrente mais atraente dentro do prazo estabelecido para o ‘go-shop’”.
YDUQ3: transação
De acordo com os detalhes da transação entre a Ser e a Laureate, foi facultado à Laureate mecanismo chamado ‘go shop’, por meio do qual pode ativamente solicitar e aceitar, até 13 de outubro de 2020, proposta vinculante apresentada por terceiros e seja superior à efetivada pelo Grupo Ser Educacional.
“Havendo proposta vinculante superior nesse prazo, o Grupo Ser Educacional terá ainda a preferência em igualdade de condições, que – se não for exercida – facultará a Laureate terminar a transação, pagando para o Grupo Ser Educacional uma multa contratual rescisória de 180 milhões de reais ”, De acordo com a Ser.
A Yduqs argumentou que os dados públicos divulgados da transação demonstram um forte potencial estratégico e de geração de valor que a combinação dos seus ativos com os da Laureate no país contados.
Ações
As ações da Ser Educacional avançavam mais de 13% pouco depois das 11h30, cotadas a R$ 16,79 após a companhia ter informado ao mercado sua intenção em adquirir a Laureate numa operação avaliada em R$ 4 bilhões.
A Yduqs, que veio a mercado agora pela manhã informando que pode apresentar proposta melhor, subia mais de 6% com o papel cotado a R$ 29,61.
A Laureate é um dos maiores grupos educacionais do país com 267 mil alunos matriculados. Entre suas instituições estão Anhembi Morumbi, FMU (SP), UniRitter (RS), entre outras distribuídas em sete Estados.
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