O IPO da Smart Fit (SMFT3) chega à Bolsa de Valores brasileira (B3) ainda este mês. A expectativa é que ele movimente R$ 2 bilhões dentro do mercado financeiro. Entretanto, a Comissão de Valores (CVM) recentemente abriu um processo para investigar a rede de academias.

O objetivo do processo é descobrir o motivo pelo qual a Smart Fit omitiu do mercado a disputa judicial que enfrenta contra os sócios.

Dessa forma, os acionistas minoritários afirmam que existem supostas irregularidades no caixa da empresa, assim como um suposto balanço inflado.

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Reivindicações

Os sócios minoritários da empresa requereram na justiça o direito de participar da Oferta Pública Inicial (IPO), assim como, solicitaram o bloqueio de parte das ações. Portanto, eles pediram à CVM providências.

Segundo entrevistas obtidas pela empresa, foi realizado um acordo em 2008, com validade de um década entre a rede de academias e os acionistas em questão.

No contrato estava previsto que haveria exclusividade da ADV Esporte, ou seja, apenas ela poderia usar a marca Smart Fit em Brasília – DF. Além do mais, garantia na participação do IPO. O contrato teria sido renovado em 2018 por mais 10 anos. O processo tramita na 2ª Vara Empresarial de São Paulo.

Em resposta à CVM, a Smart Fit negou a renovação do acordo e informou que a briga judicial entre os sócios não deve influenciar os novos investidores.

Detalhes da Oferta

A oferta conta com a coordenação do Itaú BBA, Morgan Stanley, Santander Brasil, BTG Pactual e ABC Brasil. A distribuição inicial primária será de 100 milhões de “papéis”. Dessa forma, a estreia das ações ordinárias da Smart Fit na B3 será dia 14 de julho.

Além disso, já é possível reservar as ações do IPO da empresa a partir de hoje (29). As solicitações serão aceitas até 09 de julho.

No entanto, segundo a  Smart Fit, pode haver mais ações para a venda. Isso depende das condições do mercado.  Em suma, caso haja demanda, a emissão poderá aumentar 20% de ações adicionais, assim como um lote suplementar com 15% a mais do total inicial.