A Smart Fit (SMFT3), rede de academias e escolas de dança, divulgou o prospecto preliminar para a venda de ações em oferta pública inicial (IPO). O preço por ação será definido até dia 12 de julho. Espera-se que o valor fique entre R$ 20 e R$ 25.

Segundo a empresa, a expectativa é que o lançamento do IPO levante cerca de R$ 3,3 bilhões. Dessa forma, o valor arrecadado será usado como reinvestimento para a expansão dos negócios da rede.

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Detalhes da oferta

A oferta conta com a coordenação do Itaú BBA, Morgan Stanley, Santander Brasil, BTG Pactual e ABC Brasil. A distribuição inicial primária será de 100 milhões de ações.  A estreia das ações ordinárias da Smart Fit na B3 será dia 14 de julho.

A oferta terá duas partes. A oferta prioritária, será para os acionistas da companhia. Já a outra, será uma oferta de varejo, voltada aos investidores em geral. No entanto, é possível reservar as ações de varejo a partir de 29 de junho até 09 de julho.

Todavia, segundo a  Smart Fit, pode haver mais ações para a venda como parte da oferta. Isso vai depender das condições do mercado.  Em suma, caso aja alta demanda, a emissão poderá ser elevada em 20% de ações adicionais, assim como um lote suplementar de 15% do total inicial.

Sobre a empresa

A Smart Fit é hoje a 5° maior rede de academias esportivas do mundo, assim como a maior da América Latina. Com 1,5 milhões de clientes matriculados, a empresa conta com mais de  800 unidades no Brasil, assim como também outras unidades em 10 países da américa latina.

A princípio, os planos ofertados pela empresa variam de R$ 59 à R$ 89 mensais, uma vez que o mais caro, o plano Black, permite que o cliente use qualquer unidade da rede, podendo treinar em qualquer lugar.

O IPO da Smart Fita já conta com o investimento da gestora Dynamo, do fundo canadense CPP e do GIC, o fundo soberano de Cingapura. Dessa forma, eles já se comprometeram em investir cerca de R$ 750 milhões.