O BTG Pactual (BPAC11) precificou oferta primária subsequente de units a R$ 92,52 cada, levantando R$ 2,57 bilhões, de acordo com fato relevante na noite de quinta-feira (21).
O valor na oferta teve um desconto marginal de 0,3% em relação ao preço de fechamento da unit na véspera, de R$ 92,82.
O banco pretende utilizar os recursos para acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de negócios de varejo digital, bem como manter fortes indicadores de capital e liquidez, entre outros.
A oferta
A oferta com esforços restritos totalizou a distribuição de 27.777.778 units, compreendendo 27.777.778 ações ordinárias e 55.555.556 ações preferenciais, considerando exercício integral do lote adicional.
Após o follow-on, o novo capital social do banco passará a ser de 12,6 bilhões de reais, dividido em 1.784.211.500 ações ordinárias, 662.472.466 ações preferenciais classe A e 349.356.340 ações preferenciais classe B.
Além do próprio BTG Pactual, tem como coordenadores o Bradesco BBI, o Itaú BBA, o Morgan Stanley e o Santander Brasil.
Bolsas globais
O avanço do Covid-19 em todo o mundo preocupa os mercados e afetou o desempenho das bolsas globais na abertura desta sexta-feira, bem como os futuros de Nova York (22), diz o BTG Pactual.
De acordo com o banco de investimentos, as preocupações com novas restrições e efeitos econômicos tendem a esfriar os ânimos com vacinas e estímulos, responsáveis pelo tom positivo durante essa semana.
Na Ásia, mercados acionários operaram em baixa com ressurgimento de casos de coronavírus na China, onde a pandemia estava sob controle. Em Hong Kong, relatório apontou que uma área entraria em confinamento. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson disse que o terceiro bloqueio poderia durar até o verão.
Zona do Euro
Segundo os analistas do BTG, via monitoramento diário e lançamento de notas informativas, na zona do euro, o índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) caiu para 47,5 em janeiro, de 49,1 em dezembro e abaixo da expectativa do consenso, de 48,0.
No Reino unido, o PMI composto recuou para 40,6 pontos, de 50,4 em dezembro, e, na Alemanha, o PMI industrial foi para 57,0 em janeiro, de 58,3 em dezembro. Mais tarde, às 11h45, será divulgado o PMI Markit dos EUA, no qual a estimativa aponta para 56,5, ante 57,1 em dezembro.
Na agenda do dia, será divulgado nos EUA o indicador de vendas de casas existentes às 12h e, às 13h, estoques de petróleo pelo DOE. O Senado pode votar a nomeação de Janet Yellen para o Tesouro.
Petróleo cai abaixo de US$ 53 em NY com pessimismo sobre demanda. Metais recuam em Londres e minério de ferro caminha para baixa semanal com alta de estoques.
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