O BTG Pactual (BPAC11) emitiu comunicado nesta quinta-feira (21) anunciando aumento de capital social.
De acordo com o documento, a operação se dará no âmbito da oferta pública primária, com esforços restritos de colocação, de certificados de depósitos de ações, representativos cada um de uma ação ordinária e duas ações preferenciais, todas escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames.
Acionistas
Também acrescentou que a oferta será exclusiva aos acionistas que detinham, em 12 de janeiro de 2021, units, ações ordinárias ou ações preferenciais de emissão do banco, de forma a assegurar, a tais acionistas, o direito de prioridade, de ações ordinárias e ações preferenciais de emissão do banco, todas escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames.
Segundo a instituição, o capital social, uma vez obtida a homologação passará de R$ 10.042.592.408,36 bilhões para R$ 12.612.592.428,92 bilhões, um aumento, portanto, no montante de R$ 2.570.000.020,56 bilhões.
A operação
A operação se dará mediante a emissão, em decorrência da oferta, de 55.555.556 milhões de ações preferenciais Classe A, todas escriturais e sem valor nominal, e de 27.777.778 milhões de ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal.
Já o preço por Unit foi de R$ 92,52 e, consequentemente, o preço por ação ordinária e por ação preferencial foi de R$ R$ 30,84.
Banco Central
O aumento de capital está sujeito à aprovação prévia pelo Banco Central.
No âmbito da oferta prioritária, a liquidação será realizada por meio da entrega de recibos de subscrição aos acionistas, representativos cada um de uma ação ordinária ou de uma ação preferencial e no âmbito da oferta Institucional, a liquidação será realizada por meio da entrega de Units inicialmente formadas por recibos de subscrição, sendo que estes não poderão ser convertidos nas ações a eles subjacentes até a homologação do aumento de capital do Banco pelo Banco Central.
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