O Conselho de Administração da Yduqs (YDUQ3) aprovou a emissão de R$ 1,85 bilhão em debêntures, com vencimento em cinco anos.
Segundo o documento encaminhado ao mercado na quinta -feira (11), a emissão será realizada no dia 18 de fevereiro.
Ontem, os papéis da Yduqs foram negociados a R$ 33,10, com alta acumulada de 1,55% nos últimos trinta dias e queda de 36% nas últimas 52 semanas.
Yduqs: alongamento de dívida
A companhia informou dia 5 que sua diretoria executiva iria renegociar uma dívida de US$ 40 milhões junto ao Citibank, contraída em fevereiro do ano passado. O objetivo é rediscutir vários pontos do contrato de crédito, consolidando-os em um aditivo.
O primeiro é redefinir os covenants do contrato, isto é, o conjunto de condições que a Yduqs deve cumprir. O índice financeiro, por exemplo, deve ser ampliado para 3 vezes a relação dívida financeira líquida ajustada sobre ebitda ajustado. Na prática, isso torna o acordo mais tolerante a um maior endividamento da companhia.
O aditivo também proporá que o índice financeiro seja descumprido, por dois trimestres alternados, sem que a Yduqs sofra qualquer penalidade aplicada pelo Citibank.
Além disso, o vencimento da dívida será prorrogado para janeiro de 2022. O cronograma de pagamento dos juros também será redefinido, bem como a própria taxa de juros.
A companhia
YDUQS é uma holding de capital aberto com foco no ensino superior, fundada em 1970 no Rio de Janeiro, Brasil. Em 2018, era a segunda maior empresa de educação superior no Brasil em número de alunos e na receita, após a Kroton Educacional.
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