A SLC Agrícola (SLCE3) assinou um memorando de entendimento que estabelece premissas, termos e condições para que a empresa assuma as operações da Terra Santa Agro por meio de incorporação de ações, informou a companhia em fato relevante nesta quinta-feira (26).
Em preparação para a combinação de negócios pretendida, a Terra Santa pretende realizar uma reorganização societária, disse a SLC, acrescentando que após o processo o valor atribuído às operações da Terra Santa Agro seria de R$ 550 milhões.
SLCE3: total
Deste total, a SLC disse que a relação de troca da Incorporação de Ações deverá considerar um valor líquido (equity value) de R$ 65 milhões, sendo o remanescente equivalente a assunção de dívida e/ou caixa.
“Foi estabelecido prazo de exclusividade de até 120 dias corridos… para que a SLC Agrícola conduza o processo de diligência e as partes e intervenientes-anuentes negociem de boa-fé visando à celebração dos documentos definitivos da operação”, afirmou a empresa.
As partes
As partes pretendem submeter a operação à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em paralelo à realização da diligência e à negociação definitiva.
“O negócio está em linha e acelera de forma significativa a estratégia de crescimento ‘asset light’ perseguida pela Companhia, e permitirá importantes sinergias dada a proximidade entre as unidades produtivas da Terra Santa e as da SLC Agrícola no Estado do Mato Grosso.”
Considerando a atual intenção de área de plantio para a safra 2020/21 divulgada pela Terra Santa, a SLC acredita que há potencial para incremento de aproximadamente 130 mil hectares em sua área de plantio.
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