Nesta terça-feira (13), a varejista Privalia divulgou a abertura de capital com faixa indicativa de preço definida entre R$16,30 e R$18,10. A aprovação foi concluída na assembleia geral extraordinária.

Posto que o preço médio é de R$17,20, com total de ações que podem ser emitidas no lote inicial, é estimado que a ação pode movimentar em torno de R$1 bilhão.

O valor das ações na abertura na Bolsa de Valores deve ser determinado no dia 20. Assim, a previsão de início é de dois dias depois, de acordo com o cronograma da operação.

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Acordo entre BTG Pactual e Privalia

Vale ressaltar que, no início do mês, a Privalia firmou um acordo estratégico com o BTG Pactual, que define o banco com um investidor âncora para o IPO (Oferta Pública Inicial).

O BTG Pactual (BPAC11) é o responsável por toda a operação. Portanto, com a abertura na Bolsa de Valores (B3), integrará com 5% da totalidade das ações da varejista.

No entanto, no acordo estima-se que entre 18 e 36 meses de IPO, o BTG Pactual pode adquirir mais 5% do capital da Privalia.

Destino dos recursos da Privalia

A oferta primária que a Privalia irá emitir é de 23.235.551 ações. Já a oferta secundária, será 20.348.837 papéis.

A princípio, o objetivo da captação de recursos pelo IPO é o investimento no marketing da empresa para o reforço de capital de giro da Privalia. Assim como, as potenciais aquisições de negócios.

Além disso, os recursos serão usados para adquirir ativos do acionista controlador e para a transformação da plataforma de e-commerce do investidor.