A Movida (MOVI3) informou que seu conselho de administração aprovou a 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 200 milhões, com o valor nominal unitário de R$ 1 mil.
A companhia se posiciona como uma das maiores empresas de locação de veículos do Brasil em tamanho de frota e receita dentre as abertas do setor no paáis, de acordo com informações públicas de mercado.
Em dezembro de 2014, por meio de uma reestruturação do Grupo JSL, a Movida consolidou todas as atividades de “rent a car” e de gestão e terceirização de frotas do Grupo JSL.
Debêntures
De acordo com o fato relevante, as debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos.
O público alvo da oferta será composto exclusivamente por investidores profissionais. Os recursos obtidos pela Movida, por meio da oferta restrita, serão destinados para o reperfilamento de dívidas da locadora de carros.
Conforme o documento, encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI), acrescido exponencialmente de sobretaxas equivalentes a 2,75% ao ano, base 252 dias úteis, incidentes sobre o valor nominal unitário das debêntures.
As debêntures terão prazo de vencimento de três anos contados da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 16 de novembro de 2023. O valor nominal será amortizado em uma parcela única, na data de vencimento.
3º tri
A Movida apresentou teve um lucro líquido ajustado de R$ 37,2 milhões no terceiro trimestre deste ano, uma baixa de 38,2% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando lucrou R$ 60,2 milhões.
De acordo com o balanço, a receita líquida, por sua vez, atingiu R$ 1,03 bilhão, um crescimento de 3,6% sobre o terceiro trimestre de 2019. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado avançou 13,6%, para R$ 213,2 milhões. Assim, a margem líquida ficou em 3,6%, enquanto a margem Ebitda ajustada foi de 20,6%.
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