Movida (MOVI3) emite primeiro Sustainability Linked Bond do segmento no mundo

Trata-se de emissão de títulos de dívida no mercado internacional, no valor total de US$ 500 milhões

A Movida (MOVI3) emitiu primeiro Sustainability Linked Bond do setor de aluguel de carros no mundo, de acordo com fato relevante encaminhado ao mercado na quinta-feira (28).

Conforme o documento, trata-se de emissão de títulos de dívida no mercado internacional, no valor total de US$ 500 milhões remunerados à taxa de 5,250 %ao ano e com vencimento em 8 de fevereiro de 2031, garantidos pela companhia.

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Notes

A liquidação das Notes está prevista para o dia 8 de fevereiro de 2021. A Movida Europe tem a intenção de utilizar os recursos captados por meio das Notes para fins corporativos em geral, inclusive, despesas de capital (CAPEX) e ao refinanciamento do seu endividamento existente.

“Destacamos que a Movida é a primeira empresa do setor de aluguel de carros no mundo a emitir um Sustainability Linked Bond. A companhia assumiu um compromisso de reduzir em 30% sua emissão de Gases de Efeito Estufa (“GEE”) até 2030 (tCO²e por R$ milhões em receita líquida). Caso tal meta não seja atingida em 2025, haverá um acréscimo de 25bps na remuneração das Notes, totalizando 5,500% ao ano até o vencimento em 2031”, destacou.

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Emissões

Além da inclusão das emissões de escopo 1 (emissões de GEE de fontes pertencentes ou controladas pela Movida) e de escopo 2 (emissões de GEE originadas pela geração de eletricidade importada da rede de distribuição brasileira, que se devem principalmente à compra de eletricidade), ambas diretamente relacionadas à companhia, as emissões de escopo 3 (emissões de GEE de fontes não controladas diretamente pela organização, que se devem principalmente à veículos alugados por clientes e serviços de transportes e distribuição aos clientes) também foram incluídas, o que reforça nosso compromisso de liderar iniciativas com impactos ambientais positivos para a sociedade.

A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira de “BB-“ pela Fitch Ratings e “B+“ pela Standard & Poors (“S&P”).

Veja MOVI3 na Bolsa:

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