A Omega Geração (OMGE3) precificou sua oferta pública de ação secundária, conforme fato relevante encaminhado ao mercado na quinta-feira (28).
De acordo com o documento, trata-se de follow-on com esforços restritos de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da companhia e de titularidade do BOLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, fundo de investimento em participações administrado por Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, e gerido por Tarpon Gestora.
“Foi fixado o preço por ação de R$ 39, totalizado a oferta o valor de R$ 954.719.922,00 milhões, e a realização, bem como seus termos e condições, incluindo o preço por ação, não depende de aprovações societárias da companhia ou do acionista vendedor, nos termos do Estatuto Social e do regulamento do acionista vendedor”, destacou.
A oferta
E disse mais: “a oferta consiste na distribuição secundária com esforços restritos de 24.479.998 milhões de ações, distribuídas na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado.”
Simultaneamente, no âmbito da oferta, foram realizados esforços de colocação das ações no exterior, pelo ITAÚ BBA, nos termos do “Placement Facilitation Agreement”, celebrado entre o acionista vendedor, a companhia e o agente de colocação internacional, para investidores estrangeiros.
Procedimento
Já o preço por ação foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais locais e, no exterior, junto a investidores institucionais estrangeiros, pelo agente de colocação internacional, nos termos do contrato de colocação internacional chamado Bookbuilding.
O preço por ação não é indicativo de preços que prevalecerão no mercado após a conclusão da oferta. No âmbito da oferta institucional, foi aceita a participação de Investidores Institucionais que fossem, nos termos do artigo 55 da Instrução da CVM nº 400.
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