O grupo norte-americano de educação Laureate recebeu nova oferta por seus ativos no Brasil e a brasileira Ser (SEER3), que havia feito oferta de R4 4 bilhões em meados de setembro, afirmou nesta quarta-feira (14) que pretende avaliar se vai melhorar sua proposta.
Em comunicado ao mercado, a Ser afirmou que a Laureate, que é dona de universidades como Anhembi Morumbi e FMU, em São Paulo, e IBMR, no Rio de Janeiro, “recebeu uma oferta de terceiro” e que enviou à Ser cópia de “determinados termos e condições” da nova proposta.
“Em uma análise inicial a Ser entende que, caso aplicável, teria plenas condições de exercer seu direito de igualar a referida oferta”, afirmou a companhia no comunicado.
A proposta
Segundo a Reuters, a proposta da Ser envolve ficar com 100% das operações da Laureate no Brasil.
Para isso, a empresa pagará à Laureate R$ 1,7 bilhão em caixa no fechamento da transação e assumirá dívida líquida estimada em R$ 623 milhões. Adicionalmente, a Laureate receberá ações da nova companhia.
O acordo
O acordo estabelecido em meados de setembro permitiu à Laureate buscar até 13 de outubro proposta vinculante de terceiros que seja superior à apresentada pela Ser.
Caso a Laureate encontre uma proposta melhor e a Ser não iguale a oferta, o grupo norte-americano deverá pagar ao brasileiro 180 milhões de reais como multa rescisória.
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