A Gol (GOLL4) divulgou nesta segunda-feira (7) proposta encaminhada ao conselho da administração da Smiles, com detalhes sobre a relação de troca envolvendo a incorporação da empresa de programa de fidelidade pela companhia aérea.

Segundo a Reuters, a proposta avalia a Smiles em cerca de R$ 2,8 bilhões. Na sexta-feira, o valor de mercado da companhia era de aproximadamente R$ 2,7 bilhões.

Gol (GOLL4) registra na SEC pedido para oferta de ADS
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Termos propostos

De acordo com os termos propostos, cada ação ordinária da Smiles dará ao titular o direiro de receber 0,825 ação preferencial da Gol ou R$ 22,32 ou uma combinação de ação PN da Gol e dinheiro.

A relação de troca representa um prêmio de aproximadamente 26,3% sobre o preço médio ponderado pelo volume dos últimos 30 dias de R$ 17,67. Na sexta-feira, a ação da Gol fechou a R$ 27,05 e o papel da Smiles, a R$ 21,73.

“As escolhas dos acionistas estarão sujeitas a determinados ajustes, de forma que nenhum acionista receberá mais de 80% de sua consideração em ações preferenciais da Gol ou em dinheiro”, afirmou a companhia aérea”.

Dinâmica competitiva

A Gol afirmou que mudanças na dinâmica competitiva tanto no mercado de transporte aéreo quanto no de programa de fidelidade, recentemente aceleradas e amplificadas pelos efeitos da pandemia, tornam necessário o término da atual estrutura acionária para garantir competitividade a longo prazo.

A aérea também comunicou ao conselho da Smiles sua intenção de que as análises e decisões ligadas à propostas ocorram em até 30 dias e que o assunto seja deliberado em assembleias de acionistas de ambas as companhias que devem ser convocadas até 18 de janeiro.

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