A construtora Azevedo & Travassos (AZEV3, AZEV4) concluiu processo de aumento de capital de R$ 43,2 milhões, com a subscrição e integralização de 4,8 milhões de ações ordinárias e 9,6 milhões de ações preferenciais.
A captação atingiu o patamar máximo estabelecido na proposta de subscrição de ações iniciada no dia 3 de novembro e encerrado em 18 de dezembro. Esta foi a primeira captação realizada junto ao mercado no período de cinco anos e seu resultado foi considerado muito positivo pela companhia.
“Atingimos o patamar máximo previsto no aumento de capital, o que demonstra a confiança dos acionistas e do mercado no programa de reestruturação conduzido atualmente pela nova diretoria da Azevedo & Travassos, indicada pela controladora, Rocket Capital, e no processo de retomada de seu crescimento”, afirmou Bernardo Mendonça, Diretor de Relações com Investidores da Companhia.
AZEV3: a subscrição
A subscrição foi realizada mediante captação de créditos e integralização em moeda corrente nacional.
Do valor total captado, o acionista controlador, a Rocket Capital, participou com a subscrição e integralização de R$ 9,5 milhões, reforçando sua participação e confiança na companhia – após ter aportado cerca de R$ 8 milhões na ocasião em que adquiriu 65% do controle acionário, em novembro de 2019.
“O plano de capitalização da Azevedo & Travassos nos permitirá avançar em nosso plano de investimentos e dará fôlego à nossa estrutura de capital para suportar projetos que vão ingressar em nossa carteira por conta da participação em concorrências públicas e privadas”, afirma Bernardo Mendonça, ao explicar que a companhia tem um expressivo volume de propostas comerciais em análise, que representam um número muito superior à sua média histórica. “Avançamos bastante em nosso processo de reestruturação sob a gestão da Rocket Capital, superamos muitos desafios e estamos preparados para voltar a crescer. O caminho está aberto para retornarmos aos nossos níveis usuais de faturamento e assim impulsionar nosso crescimento”, destacou.
Rocket Capital
A chegada da gestora de investimentos privados Rocket Capital veio acompanhada de aportes expressivos que permitiram à Azevedo & Travassos retomar a atividade operacional e firmar cerca de R$ 110 milhões em contratos para a execução de obras no biênio 2020-2021.
Como decorrência da atuação da Rocket Capital, houve também um aumento substancial da base de acionistas.
“Hoje, temos aproximadamente 4.500 acionistas – número muito superior aos 2.000 que a empresa contava anteriormente – que confiam na administração da Companhia, e que já puderam constatar alguma evolução nas Demonstrações Financeiras de 2020”, conclui Bernardo Mendonça, Diretor de Relações com Investidores, as destacar que desde a chegada da Rocket Capital, as ações da Azevedo & Travassos registraram uma valorização importante, aproximadamente, de: 30% (ON) e 60% (PN).
A empresa
Fundada em 1922, a Azevedo & Travassos S.A. é uma das empresas brasileiras mais tradicionais do setor de construção e se destaca como prestadora de serviços de engenharia que vão desde a construção pesada de obras de infraestrutura civil, montagem eletromecânica, construção de dutos, perfuração de poços, perfuração direcional para instalação de tubulações, exploração e produção de petróleo, assim como em desenvolvimento imobiliário.
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