A Alpargatas (ALPA4) concluiu a primeira parte da venda da Mizuno à Vulcabrás (VULC3), conforme fato relevante encaminhado ao mercado na última sexta-feira (29).
De acordo com o documento, trata-se de primeiro fechamento da operação envolvendo a alienação de 100% da unidade de negócio relativa à marca “Mizuno” no Brasil, que compreende os ativos (excluindo ativos industriais) e as atividades de comercialização dos produtos, incluindo o canal de e-commerce e as lojas operadas exclusivamente sob a marca, bem como a relação contratual com Mizuno Corporation.
Transição
Em comum acordo, com o objetivo de propiciar uma transição mais eficiente da operação e evitar qualquer disrupção, as partes aditaram o contrato na presente data para estabelecer que a conclusão ocorrerá em duas etapas:
- (i) no primeiro fechamento, realizado na presente data (“Primeiro Fechamento”), foram efetuados (a) a transferência da totalidade das quotas detidas pela companhia em uma sociedade recém constituída, que detém os ativos e empregados da Operação que não sejam relativos às lojas Mizuno, (b) a cessão da relação contratual com Mizuno Corporation, e (c) os demais atos do fechamento da Operação conforme originalmente previsto no Contrato, exceto os atos a serem realizados no Segundo Fechamento, conforme definido abaixo; e
- (ii) no segundo fechamento, que deverá ocorrer até 31 de março de 2021 (“Segundo Fechamento”), haverá a transferência pela companhia à Vulcabras (a) da totalidade da participação societária por ela detida em outra nova sociedade constituída como veículo para a transferência dos ativos e empregados relativos às lojas Mizuno e (b) dos ativos Mizuno relativos à operação de e-commerce.
A conclusão
A conclusão do Segundo Fechamento está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes pelas partes, incluindo a conclusão de uma reorganização societária pela Companhia com o objetivo de segregar os ativos e empregados das lojas Mizuno em uma nova sociedade.
Durante o período de transição entre o Primeiro Fechamento e o Segundo Fechamento, a Alpargatas continuará atuando no canal de e-commerce e nas lojas operadas exclusivamente sob a marca “Mizuno”, bem como continuará produzindo determinados produtos da marca “Mizuno”.
Conforme Fato Relevante datado de 21 de setembro de 2020, a avaliação base do negócio, de aproximadamente R$ 200 milhões fundamentada no montante de seu capital de giro, está mantida. Tendo em vista os novos termos pactuados pelas partes, o preço de compra a ser pago pela Vulcabras à companhia, sujeito a determinados ajustes de preço usuais nesse tipo de operação, será de R$ 40 milhões, sendo que (a) o montante de R$ 10 milhões foi pago até a data do Primeiro Fechamento e (b) o montante de R$ 30 milhões será pago até o Segundo Fechamento.
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