A Lojas Renner LREN3) anunciou oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, conforme fato relevante encaminhado ao mercado nesta segunda-feira (19).
De acordo com o documento, elas serão todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, com esforços restritos de colocação.
“A oferta restrita consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 102.000.000 de novas ações de emissão. Além disso, até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding, inclusive, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá, a critério da companhia, de comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 35% do total de ações inicialmente ofertado, ou seja, em até 35.700.000 ações ordinárias”, informou.
A oferta restrita será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do Banco Itaú BBA S.A., do Banco BTG Pactual, do Banco J.P. Morgan, do Banco Morgan Stanley, e Banco Santander.
Lojas Renner
Ainda de acordo com o documento, a cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão na B3, em 16 de abril de 2021, foi de R$ 46,90 por ação ordinária, valor este meramente indicativo do Preço por Ação, podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Com base neste Preço por Ação indicativo, o montante total da Oferta Restrita, seria de (i) R$ 4.783.800.000,00, sem considerar as Ações Adicionais e (ii) R$ 6.458.130.000,00, considerando as Ações Adicionais.
Serão consideradas no Procedimento de Bookbuilding as demandas dos Investidores Profissionais de acordo com o plano de distribuição previamente acordado entre a companhia, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional, e que estejam de acordo com os objetivos da Companhia na realização da Oferta Restrita.
Veja o fato relevante:
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