As sociedades de locação de veículos Localiza Rent Car (RENT3) e Unidas informaram que assinaram acordo de incorporação de ações, mediante uma incorporação de ações da Unidas pela Localiza.

O fato relevante foi encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) logo cedo nesta quarta-feira (23).

Por volta das 11h38 (horário de Brasília), os papéis da Localiza saltavam 14%, negociados a R$ 59,03.

Já as ações da Unidas disparavam ainda mais a 19%, cotadas a R$ 25,27. No mesmo instante, o principal índice da Bolsa caía 0,47% a 96.837,23 pontos.

Segundo o Valor Econômico, a transação resultará na união de acionistas para prover soluções inovadoras em mobilidade, na criação de um player com escala global.

“Do ponto de vista econômico-financeiro, a integração dos negócios deve promover sinergias e aumentos de eficiência na companhia combinada resultante da Incorporação de Ações”, diz respeito aos documentos.

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Transação

Pelos temos da transação, os acionistas da Unidas receberão 0,44682380 ação ordinária de emissão da Localização em substituição a cada 1 ação ordinária de emissão da Unidas por eles detidas na data de fechamento.

Com base nessa relação de troca, os acionistas da Localiza passariam a deter, em conjunto, 76,85000004% do capital social total e votante da companhia combinada, e os nossos acionistas da Unidas passariam a deter, em conjunto, 23,14999996%.

Unidas

A Unidas pode distribuir dividendos aos seus acionistas sem valor total de até R$ 425 milhões, observadas determinadas condições, que serão pagos em até 90 dias corridos contados da consumação de incorporação de ações.

Conforme os comunicados, “a transação está condicionada à obtenção da aprovação dos acionistas das Companhias em suas respectivas assembleias gerais de acionistas, à aprovação da concretização da Incorporação de Ações pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sem restrição ou com restrições que, observados os termos do acordo, sejam aceitáveis ​​às partes, bem como à verificação de outras determinadas condições precedentes usuais para as operações desta natureza “.

Ainda conforme os documentos, “pretende-se que uma companhia combinada amplie para a Localização a parceria atualmente existente entre a Unidas e a subsidiária da Enterprise, Vanguard Car Rental USA, LLC (detentora das marcas Alamo, Enterprise e National) mediante um novo modelo de Acordo de Referência Mútuo corrige a colaboração entre as empresas através de indicação mútua de clientes ”.

Veja RENT3 na Bolsa:

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