As sociedades de locação de veículos Localiza Rent Car (RENT3) e Unidas informaram que assinaram acordo de incorporação de ações, mediante uma incorporação de ações da Unidas pela Localiza.
O fato relevante foi encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) logo cedo nesta quarta-feira (23).
Por volta das 11h38 (horário de Brasília), os papéis da Localiza saltavam 14%, negociados a R$ 59,03.
Já as ações da Unidas disparavam ainda mais a 19%, cotadas a R$ 25,27. No mesmo instante, o principal índice da Bolsa caía 0,47% a 96.837,23 pontos.
Segundo o Valor Econômico, a transação resultará na união de acionistas para prover soluções inovadoras em mobilidade, na criação de um player com escala global.
“Do ponto de vista econômico-financeiro, a integração dos negócios deve promover sinergias e aumentos de eficiência na companhia combinada resultante da Incorporação de Ações”, diz respeito aos documentos.
Transação
Pelos temos da transação, os acionistas da Unidas receberão 0,44682380 ação ordinária de emissão da Localização em substituição a cada 1 ação ordinária de emissão da Unidas por eles detidas na data de fechamento.
Com base nessa relação de troca, os acionistas da Localiza passariam a deter, em conjunto, 76,85000004% do capital social total e votante da companhia combinada, e os nossos acionistas da Unidas passariam a deter, em conjunto, 23,14999996%.
Unidas
A Unidas pode distribuir dividendos aos seus acionistas sem valor total de até R$ 425 milhões, observadas determinadas condições, que serão pagos em até 90 dias corridos contados da consumação de incorporação de ações.
Conforme os comunicados, “a transação está condicionada à obtenção da aprovação dos acionistas das Companhias em suas respectivas assembleias gerais de acionistas, à aprovação da concretização da Incorporação de Ações pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sem restrição ou com restrições que, observados os termos do acordo, sejam aceitáveis às partes, bem como à verificação de outras determinadas condições precedentes usuais para as operações desta natureza “.
Ainda conforme os documentos, “pretende-se que uma companhia combinada amplie para a Localização a parceria atualmente existente entre a Unidas e a subsidiária da Enterprise, Vanguard Car Rental USA, LLC (detentora das marcas Alamo, Enterprise e National) mediante um novo modelo de Acordo de Referência Mútuo corrige a colaboração entre as empresas através de indicação mútua de clientes ”.
Veja RENT3 na Bolsa:
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