A BrasilAgro (AGRO) anunciou aumento de capital de R$ 440 milhões após precificar sua ação a R$ 22, conforme documento encaminhado ao mercado.
Isso porque seu conselho de administração aprovou, na quarta-feira (3), o preço por ação no âmbito da oferta de ações.
Assim, o aumento de capital se deu mediante a emissão de 20 milhões de novas ações, fazendo com que a BrasilAgro detenha o montante total de R$ 1.139.810.576,79, dividido em 82.104.301 ações ordinárias.
Quantidade de ações
Já a quantidade de ações inicialmente ofertada foi, a critério do Autonomy Luxembourg One, na qualidade de acionista vendedor, e dos coordenadores da oferta, em comum acordo, acrescida em 13,68% do total de papéis inicialmente ofertados, ou seja, em 2.735.355 ações ordinárias de emissão da BrasilAgro.
Segundo o cronograma da oferta, as novas ações passam a ser negociadas na B3 (B3SA3) a partir desta sexta-feira (5), com início da liquidação na próxima segunda-feira (8).
A totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta restrita será destinada a aquisição de ativos na Bolívia, além de de terras para exploração e desenvolvimento de propriedades agrícolas, e negócios para otimizar e alavancar as atividades operacionais da BrasilAgro.
A empresa não receberá qualquer recurso em decorrência da oferta secundária, visto que tais recursos reverterão integralmente ao acionista vendedor.
BB Investimentos
O BB Investimentos revisou a Brasil Agro (AGRO3) em seu portfólio e alterou a recomendação para compra. O preço-alvo está em R$ 28 por ação e o potencial de valorização em 28%.
De acordo com o relatório da gestora, a BrasilAgro apresentou outro resultado positivo, impulsionado pelas operações agrícolas.
“Apesar da redução da receita atrelada à venda de terras, destacamos como positivo os ganhos de produtividade em soja, milho e cana de açúcar que, somados aos aumentos significativos em preços, principalmente dos grãos, impulsionaram a receita do consolidado, que totalizou R$ 282 milhões, um incremento de 24% a.a.”, disse.
E acrescentou: “por outro lado, o aumento de custos referente à comercialização de cana de açúcar e venda de gado limitaram maiores ganhos em rentabilidade, com a margem EBITDA fechando o trimestre em 24,2% ante 25,9% no primeiro trimestre de 2020.”
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