O grupo de hospitais Rede D’Or São Luiz precificou nesta terça-feira (8) oferta inicial de ações a R$ 57,92 por papel, no maior IPO de uma companhia brasileira desde 2013, de acordo com informações no website da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A informação confirma o que foi antecipado pela Reuters, citando duas fontes a par a operação, que movimentou R$ 113,39 bilhões, considerando as ofertas primária e secundária.
A operação
A operação avalia o grupo em R$ 112,5 bilhões, o que o coloca entre as 10 empresas brasileiras com maior valor de mercado listadas na B3, na frente de Banco do Brasil.
A faixa de preço estimada para o IPO era de R$ 48,91 a R$ 64,35 por papel.
A empresa de private equity Carlyle e fundo soberano de Cingapura GIC, foram vendedores na oferta secundária, que movimentou R$ 2,95 bilhões.
O início das negociações dos papéis no segmento Novo Mercado da B3 está previsto para a quinta-feira com o código “RDOR3”.
A companhia
A companhia deve usar R$ 8,44 bilhões da oferta primária para construir novos hospitais, expandir unidades existentes, além de comprar ativos que permitam desenvolver novas linhas de negócios.
Com 51 hospitais no Brasil, a Rede D’Or foi fundada em 1977 por Jorge Moll Filho como um laboratório. A família Moll ainda controla o grupo.
Fundador
Jorge Moll Filho, o cardiologista que construiu uma rede de mais de 50 hospitais e laboratórios no Brasil, está prestes a emergir como um grande vitorioso em um setor que a pandemia virou do avesso.
A fortuna pessoal de Moll pode ultrapassar R$ 40 bilhões se o império de saúde que ele criou, a Rede D’Or São Luiz (RDOR3), conseguir emplacar uma das maiores ofertas públicas iniciais já feitas no Brasil, de acordo com o Índice Bloomberg de Bilionários. As estimativas são baseadas no ponto médio da faixa de preço por ação proposta no IPO, incluem ações detidas pelo fundo Delta e não consideram que ele possa vender ações na oferta. Anteriormente, sua fortuna era estimada em torno de US$ 2,7 bilhões (R$ 13,9 bilhões).
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