A Pague Menos (PGMN3) fará sua estreia na Bolsa dia 2, uma quarta-feira.
No dia anterior, as ações da empresa serão precificadas dentro da faixa indicativa de R$ 10,22 a R$ 12,54 por papel.
Conforme o prospecto, hoje (27) é o último dia para os interessados realizarem a reserva das ações.
Serão ofertadas inicialmente 87.873.463 ações, mas a transação pode ser acrescida de um lote suplementar de 15% da oferta base.
Com base no preço médio de R$ 11,38, a Pague Menos espera levantar mais de R$ 1 bilhão.
PGMN3: a empresa
Com 39 anos de atuação, é a única varejista farmacêutica presente em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal, desde 2009.
Também é a terceira rede com maior número de farmácias do país. Nos mercados do Norte e do Nordeste, é líder em market share.
A rede conta com 1.112 lojas, em 327 municípios.
Em 2015, a gestora de private equity General Atlantic comprou 17% da Pague Menos por cerca de R$ 600 milhões.
O público-alvo tem faixa etária de 58 anos e pertence às classes B, C e D. O gasto médio mensal dos clientes é de R$ 153 em farmácia.
PGMN3: crescimento
De acordo com o RI da companhia, a receita bruta mensal por loja cresceu 9% entre o primeiro semestre de 2019 e de 2020.
O Ebitda ajustado da empresa cresceu de R$ 103,9 milhões para R$ 142,6 bilhões, 37,2% maior.
Já o lucro líquido saiu de R$ 107,4 milhões em 2017 para R$ 23,8 milhões no ano passado, além de ter uma dívida líquida de R$ 862 milhões.
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