A oferta inicial de ações (IPO) da varejista de insumos agrícolas Agrogalaxy (AGXY3) pode movimentar cerca de R$ 1,4 bilhão, segundo cálculos da Reuters com base em informações do documento publicado pela companhia na sexta-feira (19).
Segundo a Reuters, o valor considera o montante de R$ 17,50 por ação, ponto médio da faixa de preço fixada pelos coordenadores da oferta, de R$ 15 a R$ 20 reais por papel, com a venda integral do lote base, de 81,48 milhões de ações.
Agrogalaxy
Metade desse montante corresponde à venda de ações novas, recursos que vão para o caixa da empresa, que pretende usá-los para reforçar o capital de giro e a estrutura de capital da empresa, investir em expansão orgânica e via aquisições, e modernizar as unidades de produção.
O restante é da venda de participação detida por atuais sócios da empresa, incluindo grupo de acionistas pessoa física e fundos geridos pelas gestoras de recursos Aqua Capital, Paraty Capital e Spectra Invest.
Precificação
A precificação da venda está prevista para acontecer em 10 de março, com a estreia das ações no pregão em 12 de março, negociadas sob o ticker AGXY3.
Com sede em São Paulo, a Agrogalaxy surgiu em 2016 com a compra de varejistas regionais de insumos para pequenos e médios produtores agrícolas, com plano de gradualmente integrar aquisições e obter ganhos de escala.
A última aquisição foi a da sul-matogrossense Boa Vista, por valor não revelado.
Ela também tem unidades em Goiás, Pará, Paraná, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins.
Teuto
O Laboratório Teuto Brasileiro SA entrou com pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A oferta, protocolada na sexta-feira (19), será administrada pelas instituições financeiras Itaú Unibanco (ITUB4) Holding SA, Santander Brasil (SANB11), JPMorgan Chase & Co (JPM), Bradesco (BBDC4), Bank of America e Goldman Sachs.
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