O Grupo GPS poderá levantar até R$ 2,5 bilhões em seu IPO (Oferta Pública de Ações, em português), considerando o preço médio de R$ 14,25 por ação, mostra documento enviado à CVM.
Serão ofertadas 180 milhões de ações, sendo 90 milhões da oferta primária (quando o valor vai para a empresa) e 90 milhões da secundária (quanto a quantia vai para o bolso do acionista).
Outras 36 milhões ações podem ser ofertadas em lote adicional e 27 milhões em lote suplementar.
A faixa indicativa ficou entre R$ 13 e R$ 15,50.
O período de reserva irá até 19 de abril. As ações estrearão na Bolsa no dia 23 de abril com o código GGPS3.
Fundada em 1965, a empresa atua no ramo de prestação de serviços integrados, que incluem soluções de facilities, segurança, logística indoor, serviços de engenharia e manutenção industrial.
Em 2020, atingiu uma receita líquida de serviços prestados de R$ 4,9 bilhões.
A companhia pretende utilizar os recursos líquidos para realizar aquisições, fortalecer sua capacidade financeira e pagar dividendos aos acionistas.
Itaú BBA, Goldman Sachs, Bank of América, BTG Pactual, Citi e Morgan Stanley coordenam a oferta.
IPO
O grupo de saúde Hospital Care Caledonia definiu na quarta-feira, 31, a faixa indicativa de preço na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), entre R$ 22,50 e R$ 28,50.
Desse modo, a operação pode movimentar cerca de R$ 1,1 bilhão, levando em conta o centro da faixa, de R$ 25,50, e a venda de integral do lote base, de aproximadamente 42 milhões de papéis.
De acordo com o prospecto preliminar da operação, disponibilizado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta será primária, com 31 milhões de novas ações, e secundária, de até 10,8 milhões de ações.
Ainda há a possibilidade de a oferta ser acrescida de um lote adicional de até 20% do total de ações inicialmente ofertado, em 6,2 milhões de ações, e de um lote suplementar de até 15% do total, em 4,65 milhões de ativos.
A fixação do preço está prevista para acontecer no dia 20 de abril.
A estreia das ações na Bovespa deve acontecer dia 23 de abril, negociadas sob o ticker HCAR3.
A operação, que é coordenada por XP, Itaú BBA, Bank of America e BTG Pactual, terá como objetivo investir em expansão e desenvolvimento de unidades já existentes, destinar recursos para sistemas, inovação e tecnologia e realizar novas aquisições.
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