A Ânima Educação (ANIM3) divulgou ontem (3) que assinou contrato com o Grupo Laureate para compra de todos os ativos brasileiros do grupo norte-americano.
Na semana passada, a empresa já havia informado que sua oferta vinculante havia sido escolhida como superior de forma definitiva.
Fato relevante
Em fato relevante na segunda-feira (2), a Ânima apontou que o negócio envolve um total de 4,4 bilhões de reais, no fechamento, sendo 3,777 bilhões de reais pagos em dinheiro a Laureate e 623 milhões de reais em dívidas a serem assumidas pela Ânima.
A proposta inclui ainda R$ 203 milhões por 135 vagas de medicina pendentes de aprovação, e o pagamento pela Ânima de R$ 180 milhões à Ser Educacional por multa contratual devida pela Laureate.
Oferta
A Laureate, que controla as universidades Anhembi Morumbi e FMU, em São Paulo, e o IBMR, no Rio de Janeiro, havia recebido em setembro oferta de R$ 4 bilhões da Ser Educacional (SEER3) pelos ativos.
A Ânima reiterou ontem que também faz parte da proposta a venda concomitante de 100% das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) ao fundo Farallon por R$ 500 milhões.
Com a compra, a Ânima Educação disse que expandirá sua presença para mercados que correspondem atualmente a 75% do total de matrículas no ensino superior brasileiro.
Veja ANIM3 na Bolsa:
Ser Educacional (SEER3)
Com o fim da novela da venda das universidades FMU e Anhembi Morumbi, da norte-americana Laureate, para a Ânima Educação (ANIM3), a Ser Educacional (SEER3) irá às compras.
Segundo o Estadão, a Ser, que tinha um acordo de preferência nessa compra que se transformou em litígio, ganhou outro posicionamento no mercado com o fim do negócio.
Além de poder colocar no caixa a multa de R$ 180 milhões e ter a opção de adquirir cinco universidades da Laureate, tira a Ânima da briga por outros ativos do setor.
Isso porque a Ânima, que era bem ativa na disputa pelas melhores oportunidades desse mercado, deverá passar algum tempo digerindo a aquisição da norte-americana.
Enquanto isso, a Ser está de olho em negócios principalmente no Norte e no Nordeste, alguns ligados à saúde, e na educação continuada.
Acordo
Conforme o jornal, pelo acordo assinado para encerrar os processos judiciais e arbitrais em cima do contrato de compra que a Ser tinha com a Laureate no Brasil, a empresa controlada pelo empresário Janquiê Diniz poderá optar por ficar com a Faculdade Internacional da Paraíba (FPB) e do Centro Universitário dos Guararapes (UniFG), ao invés da multa.
Ainda, terá direito de preferência na aquisição do Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter) e o FADERGS, no Rio Grande do Sul, e o IBMR, no Rio de Janeiro, também da Laureate.
Resumo da ópera
No resumo da ópera, potencialmente poderá agregar mais 55 mil alunos na sua carteira. Atualmente, são 180 mil. O resultado foi visto como um bom negócio: ela cresce em tamanho, dilui custos e eleva eficiência na utilização do sistema acadêmico e didático.
O mercado de ensino superior está batendo recorde de transações de fusões e aquisições este ano. Além da Ser e Ânima, Unicsul, Yducs, Afya, Cogna e Cruzeiro do Sul têm buscado se posicionar nesse mercado.
A Cogna, entretanto, já está bem alavancada. A Cruzeiro do Sul prioriza sua chegada à Bolsa, tendo as aquisições como um segundo passo. A Afya, por sua vez, tem um foco bem claro em cursos de medicina.
O Brasil tem 2,4 mil faculdades espalhadas no País. Mas entre elas, as que chamam a atenção têm como principal negócio o ensino à distância e as chamadas EDTechs.
Veja SEER3 na Bolsa:
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