A Hidrovias do Brasil (HBSA3), empresa de soluções logísticas integradas, anunciou a emissão de títulos de dívida no mercado internacional, por meio da subsidiária Hidrovias International Finance, no montante de US$ 500 milhões.
A companhia aproveitou do momento favorável de mercado para realizar com sucesso uma operação de reperfilamento de sua dívida, operação conhecida no mercado financeiro como Liability Management, alongando o prazo de vencimento e reduzindo a taxa de juros. Os recursos obtidos nesta nova captação serão utilizados principalmente para o pagamento antecipado de parte significativa de sua dívida emitida em 2018 e com vencimento em 2025.
HBSA3: a operação
Esta operação de recompra antecipada da dívida existente, em conjunto com uma nova emissão, foi capaz de reduzir as taxas de juros dos novos títulos para 4,950% e aumentar o prazo de vencimento para 2031, não resgatável em até 5 anos, sem alterar significativamente o montante original da dívida.
Os bonds originais, adquiridos, em 2018, por investidores internacionais localizados principalmente nos Estados Unidos, Ásia e Europa, tinham remuneração de 5,950% e vencimento em 2025.
CEO
Segundo Fabio Schettino, CEO da Hidrovias do Brasil, a transação pode ser considerada um grande sucesso. “O nível de interesse e demanda pela renegociação da dívida da HBSA foi muito expressivo, excedendo em mais de oito vezes o valor da oferta. Esta forte demanda é o reconhecimento do mercado financeiro internacional de dívida em relação aos sólidos fundamentos de crédito da companhia”, complementa ele.
A empresa
A Hidrovias do Brasil é uma empresa de soluções logísticas hidroviárias integradas. Por meio de uma ampla base de ativos de última geração, incluindo terminais de transbordo e portuários, além de avançada frota própria de empurradores, barcaças e navios, oferece soluções personalizadas para atender às necessidades de seus clientes.
Fundada em 2010, atua em grandes corredores logísticos no norte do Brasil e na bacia dos rios Paraguai, Uruguai e Paraná. No Corredor Logístico Norte (Miritituba-Barcarena, Pará), a companhia oferece uma alternativa logística integrada para o transporte e escoamento de grãos da região Centro-Oeste do Brasil, bem como operação de cabotagem para transporte de minérios (bauxita) entre Porto Trombetas e Barcarena, ambas no Pará.
Para estas operações, foram investidos cerca de R$ 2,2 bilhões na região, que tem capacidade de movimentar até 6,5 milhões de toneladas anuais de grãos e 6 milhões de toneladas de bauxita. No Corredor Logístico Sul, sua operação é feita por meio da Hidrovia Paraguai-Paraná, onde movimenta mais de 6 milhões de toneladas de cargas diversas, como commodities agrícolas, minérios, fertilizantes, celulose, entre outras. A empresa atua ainda no Terminal de Santos, no Estado de São Paulo, onde realiza, desde o segundo trimestre de 2020 as operações de transbordo e armazenamento de sal e fertilizantes.
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