A empresa brasileira de petróleo e gás PetroRio (PRIO3) informou que seu conselho de administração aprovou a realização de uma oferta pública primária de ações que poderia movimentar até cerca de R$ 2,2 bilhões.
De acordo com a Reuters, a operação envolverá distribuição primária de inicialmente 22 milhões de ações ordinárias, ou 29,7 milhões se consideradas ações adicionais, disse a companhia em comunicado na noite de segunda-feira.
Cotação
Se considerada a cotação de fechamento dos papéis da empresa em 15 de janeiro, de R$ 74,28 por ação, a oferta envolveria R$ 1,63 bilhão, ou R$ 2,2 bilhões se houver negociação das ações adicionais.
A fixação do preço por ação na oferta é prevista para 28 de janeiro, enquanto o início de negociação dos papéis é prevista para 1° de março, segundo cronograma estimado divulgado pela petroleira.
A petroleira
A PetroRio disse que pretende a totalidade dos recursos da oferta, inclusive eventual arrecadação com ações adicionais, “para antecipar seu cronograma de investimentos orgânicos… bem como suportar financeiramente novas aquisições”.
Devem receber aportes as campanhas de desenvolvimento dos campos de Frade, Wahoo, Polvo e Tubarão Martelo, acrescentou a companhia.
A oferta de ações será coordenada por BTG Pactual, Citigroup, Credit Suisse, Itaú BBA, Safra e Santander Brasil.
Produção diária
A PetroRio (PRIO3) elevou em 32,5% sua produção média diária ao longo de 2020. De acordo com a prévia operacional divulgada ontem (08), a companhia produziu 31.734 barris equivalentes de petróleo por dia, em dezembro. Em janeiro, esse número estava em 23.954 barris.
Com isso, a PetroRio encerrou o quarto trimestre com produção média diária de 29.990 barris equivalentes, volume 28% maior que o do primeiro trimestre.
O desempenho
O desempenho foi impulsionado pela aquisição, em fevereiro, de 80% do Campo de Tubarão Martelo, que pertencia à Dommo (DMMO3), antiga OGX. No fim de agosto, a petrolífera colocou em operação o quinto poço do campo.
As vendas de petróleo, contudo, ainda apresentam uma curva irregular, com meses de grande comercialização e outros sem nenhuma venda. De qualquer modo, o quarto trimestre foi o único período em que a PetroRio registrou vendas em todos os meses, somando 3,7 milhões de barris.
Com isso, a companhia totalizou vendas pouco abaixo de 9 milhões de barris no ano passado.
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