Começa nesta terça-feira (19) o período de reserva para pequenos investidores comprarem ações da Intelbras antes da estreia na bolsa (IPO, oferta pública inicial), prevista para 4 de fevereiro, com o código INTB3. O período de reserva termina em 1º de fevereiro.
De acordo com o Valor Econômico, a companhia foi fundada em 1976, em Santa Catarina, e se define como maior fabricante nacional de câmeras e equipamentos de segurança eletrônica e comunicação. A empresa diz estar presente em 98% dos municípios com potencial de consumo eletrônico no Brasil e exportar para diversos países. A rede de distribuição tem 370 distribuidores e quase 80 mil revendedores.
IPO
Nos nove primeiros meses de 2020, a Intelbras teve receita operacional líquida de R$ 1,5 bilhão, um aumento de 20% em comparação ao mesmo intervalo de 2019. O lucro foi de R$ 121 milhões, uma expansão de 2,6%.
Mosaico
Já a Mosaico Tecnologia ao Consumidor, dona dos sites Zoom, Buscapé e Bondfaro, definiu a faixa indicativa de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 15,40 e R$ 19,80.
Considerando o valor médio da faixa estimada pelos coordenadores da operação, de R$ 17,60, e a oferta base de 45.454.550 ações ordinárias, o IPO pode movimentar cerca de R$ 800 milhões.
Prospecto
Eu seu prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Mosaico informou que a oferta pode ser acrescida em um lote adicional de 9.090.910 ações e um lote suplementar de 6.818.182 ações, caso haja demanda. Nesse cenário, também considerando o meio da faixa indicativa, o IPO subiria para R$ 1,080 bilhão.
A oferta consiste na distribuição primária (com 64,3%), ou seja, quando os recursos levantados vão direto para o caixa da companhia, e secundária (com 35,7%) – quando os atuais acionistas vendem parte de suas fatias na empresa.
A companhia
A companhia pretende utilizar 15% do valor da tranche primária para quitar o financiamento feito na aquisição do Buscapé. O restante será investido para ampliar sua participação no mercado.
Dia 19 começa o período de reserva das ações. O prazo vai até dia 2 de fevereiro e, um dia depois (3), a empresa define o preço por papel após o encerramento do procedimento de bookbuilding.
A Mosaico está prevista para estrear na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, em 5 de fevereiro, no segmento do Novo Mercado e sob o ticker MOSI3.
Os coordenadores da oferta são o BTG Pactual, Itaú BBA, J.P. Morgan e Goldman Sachs.
Sobre a Mosaico
A Mosaico declara-se como a maior plataforma digital de conteúdo e originação de vendas para o comércio eletrônico no Brasil, com cerca de 705 milhões de visitas acumuladas entre janeiro a setembro do ano passado.
Durante os nove primeiros meses de 2020, teve um volume bruto de mercadorias vendidas (GMV) de R$ 2,964 bilhões, o que representa um crescimento anual de 199%.
Os principais acionistas são Pierotti (35,31%), Pacheco (27,74%), Malta (27,74%) e o atual CEO, Thiago Flores (3,87%).
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