A Brasil Brokers (BBRK3) estuda a emissão de oferta primária de ações e avalia a operação junto ao banco BTG Pactual (BPAC11), informou a companhia via fato relevante no fim de semana.
De acordo com o documento, a companhia iniciou processo de engajamento com o banco de investimentos para assessorar na avaliação e coordenação da potencial oferta, caso seja efetivada.
Brasil Brokers: capitalização
Ainda de acordo com o documento, em complemento à capitalização dos créditos decorrentes das debêntures de sua primeira emissão, que foi aprovada pela assembleia geral de acionistas em 12 de janeiro de 2021, a potencial oferta visa permitir que a companhia avance com o processo de transformação digital de seus negócios por meio da captação de recursos.
Entretanto, a Brasil Brokers ainda não definiu ou aprovou, até o momento, a efetiva realização da operação ou os seus termos e condições.
“A realização está sujeita, entre outros fatores, à obtenção dos registros e aprovações necessárias, incluindo as aprovações societárias aplicáveis, a condições políticas e macroeconômicas favoráveis, ao interesse de investidores, aos procedimentos inerentes à realização de ofertas públicas na forma da regulamentação vigente, dentre outros fatores alheios ao controle da empresa”, destacou.
Debêntures
A Brasil Brokers aprovou recentemente, em assembleia geral extraordinária, o aumento de seu capital social em R$ 120 milhões. Significa, portanto, que o capital da empresa passará dos atuais R$ 653, 9 milhões para R$ 773, 9 milhões.
A mudança ocorrerá mediante a capitalização de créditos representado pela conversão de debêntures.
De acordo com a companhia, o objetivo da operação é “readequar” a estrutura de capital e criar condições que permitam a companhia buscar “novas formas” de captação de recursos necessários para a expansão de suas atividades e execução de sua estratégia de transformação digital.
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