A XP Investimentos diz manter um olho no crescimento e outro na fusão. A afirmação diz respeito às companhias Hapvida (HAPV3) e Grupo Notre Dame (GNDI3).
Por conta disso, a gestora recomenda compra com preço-alvo em R$ 21 por ação da HAPV3, e R$ 117 por ação da GNDI3.
“Acreditamos que, separadamente, as empresas estão bem posicionadas para capturar uma oportunidade de crescimento orgânico, consolidando ainda mais os mercados em que já estão presentes. Entretanto, juntas elas criam uma rede complementar única de abrangência nacional com espaço adicional para uma consolidação inorgânica e sinergias relevantes – estimamos impacto de até R$1,1 bilhão”, destacou a XP.
XP: fusão
A empresa de saúde Hapvida (HAPV3) e a rival Notre Dame Intermédica (GNDI3) divulgaram os termos de conversão de ações de uma união que pode criar a maior rede de hospitais do país.
Segundo a Reuters, as empresas informaram que as ações da Intermédica serão incorporadas à Hapvida, com uma ação da Intermédica sendo trocada por 5,249 ações da Hapvida e mais R$ 6,45, de acordo com fato relevante divulgado no sábado.
“Cias acertam fusão e criam grupo de R$ 110,5 bi; Prêmio para acionista da Intermédica sobe de 10% para 15% e passa a incluir parcela de caixa”.
Os acionistas da Hapvida deterão 53,6% da empresa combinada após a transação.
Os presidentes executivos de ambas as companhias farão parte do conselho de administração da empresa combinada, segundo o documento publicado no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Custos
Os custos de transação devem alcançar R$ 116 milhões, informaram as empresas.
Em janeiro, o Hapvida ofereceu R$ 49 bilhões para comprar a Intermédica. A empresa combinada terá 8,4 milhões de clientes de saúde e 70 hospitais espalhados por todo o país.
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