A Vale (VALE3) fechou acordo com a Manara Minerals, uma joint-venture entre a Ma’aden e o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita. Com isso, a Manara Minerals vai investir na Vale Base Metals Limited -VBM, entidade gestora do negócio de metais de transição energética da mineradora, por um enterprise value implícito de US$ 26 bilhões.
Na contraparte, a Vale e a empresa de investimento Engine No. 1 fecharam acordo vinculante no qual a Engine No. 1 vai investir na VBM sob os mesmos termos econômicos. O valor total a ser pago à VBM com ambos os acordos é de US$ 3,4 bilhões, correspondente a uma participação acionária de 13%.
Esta parceria estratégica irá acelerar o programa de investimento da VBM, que deverá atingir entre US$ 25 e 30 bilhões na próxima década, e ajudará a impulsionar um aumento potencial de produção significativo da VBM de cerca de 350kt/ano para 900kt/ano em cobre e de aproximadamente 175kt/ano para mais de 300kt/ano em níquel.
O plano vai gerar empregos, crescimento econômico, oportunidades para fornecedores, bem como benefícios socioeconômicos nas comunidades das principais jurisdições de minerais críticos onde a VBM opera, Brasil, Canadá e Indonésia.
O montante total de US$ 3,4 bilhões será pago à vista à VBM na conclusão da operação, sujeito a ajustes habituais.
A Manara Minerals terá participação de 10% da VBM, enquanto a Engine No. 1 ficará com participação de 3%.
A Vale disse que espera que o fechamento da transação ocorra até o 1T24, sujeito a condições precedentes, incluindo a aprovação das autoridades regulatórias relevantes.
“Consideramos esses investimentos estratégicos como um marco importante na jornada para acelerar o crescimento da nossa plataforma de negócios de Metais para Transição Energética, criando expressivo valor a longo prazo para todos os nossos stakeholders”, disse Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale.
Detalhes da transação
Nos últimos 18 meses, a Vale tomou uma série de ações estratégicas para posicionar seu negócio de metais para transição energética como um fornecedor de escolha para minerais críticos. Isso inclui a criação da VBM para impulsionar a eficiência operacional e alavancar uma plataforma distinta de commodities.
A VBM está posicionada de forma ímpar como a maior produtora global de níquel da América do Norte e uma das maiores empresas de cobre do mundo, com a escala, os recursos e o capital para fornecer minerais essenciais para as megatendências globais de descarbonização e eletrificação.
Em níquel, estão incluídos o projeto do segundo forno de Onça Puma, no Brasil, os projetos de Pomalaa e Morowali, na Indonésia, e a expansão da mina de Voisey’s Bay, no Canadá.
A VBM é um dos 10 maiores produtores de cobre das Américas, com uma base operacional concentrada no Brasil, que inclui o maior depósito de cobre do país, em Salobo, com mais de 40 anos de vida útil remanescente, complementado por um portfólio de projetos de crescimento robusto, desde os projetos Alemão, Cristalino e Bacaba, no Brasil, até o de grande escala Hu’u, na Indonésia.
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