A Ser Educacional (SEER3) afirmou nesta quarta-feira (28) que uma liminar que mantinha válida seu acordo de compra de ativos da norte-americana Laureate no Brasil foi revogada e que decidiu abrir um processo de arbitragem.
A companhia ofereceu cerca de R$ 4 bilhões para comprar os ativos da Laureate no Brasil, mas a oferta acabou sendo superada por proposta da rival Ânima (ANIM3), com quem a Laureate acabou fazendo acordo vinculante.
“A questão relativa ao válido exercício do direito de ‘go-shop’ (da Laureate) será discutida por meio de arbitragem, nos termos do acordo. A Ser se mantém certa de seus direitos e tomará todas as medidas cabíveis para garantir o efetivo cumprimento do acordo”, afirmou a companhia em fato relevante ao mercado.
Entenda o caso
A Ânima apresentou uma oferta maior pelos ativos no Brasil da Laureate e com isso o grupo norte-americano de ensino encerrou tratativas com a Ser Educacional, que receberá uma multa rescisória a ser paga pela rival brasileira.
A Laureate, que controla as universidades Anhembi Morumbi e FMU, em São Paulo, e o IBMR, no Rio de Janeiro, havia recebido em meados de setembro oferta de R$ 4 bilhões da Ser pelos ativos.
Segundo a Laureate, a oferta da Ânima é cerca de R$ 500 milhões maior que a da Ser, considerando o fechamento do preço da ação da Ser em 20 de outubro.
Além disso, a Ânima se propôs a pagar um adicional de R$ 200 milhões para a Laureate, dependendo do cumprimento de certas métricas de performance. A Ânima ainda vai pagar R$ 180 milhões de multa rescisória para a Ser.
Com isso, a Laureate “pretende encerrar seu acordo com a Ser o mais breve possível e entrar em um acordo vinculante com a Ânima”, afirmou a companhia em comunicado.
O acordo estabelecido pela Ser com a Laureate em meados de setembro permitiu ao grupo norte-americano buscar até 13 de outubro proposta vinculante de terceiros superior à apresentada pela Ser.
As ações da Ânima subiam 1,55% às 10h39, enquanto os papéis da Ser tinham queda de 0,64%. O Ibovespa mostrava baixa de 0,07%.
Segundo a Laureate, “em vez de submeter uma proposta equivalente antes do fim do prazo, a Ser informou que conseguiu uma liminar contra o fim do acordo e que não aborda o mérito da proposta maior apresentada”.
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