Rede D’Or (RDOR3) compra R$ 721,95 mil em ações da Alliar (AALR3) e fortalece sua participação na empresa

Com compra à vista de 63 mil ações ordinárias do laboratório, empresa de cuidados de saúde aumenta sua participação para 3,13%

Nesta quarta-feira (18), a Rede D’Or (RDOR3) adquiriu mais de 63 mil ações ordinárias da Alliar (AALR3) por R$ 721,95 mil, fortalecendo sua participação.

Ainda esta semana, a companhia anunciou interesse em 100% das ações da empresa de diagnósticos. Atualmente, a Rede D’Or possui 3,708 milhões de ações da AALR3.

Oferta Pública de Aquisição

Desse modo, com a oferta pública de aquisição, a Rede D’Or anseia adquirir ao todo 118.292.816 ações ordinárias da Alliar, com um valor estimado de R$ 11,50. Assim, o negócio pode alcançar R$ 1,36 bilhão.

Portanto, a realização da oferta requer a compra de no mínimo 17.743.923 papéis. Isto é, R$ 204,05 milhões, que equivalem a 15% do capital social. Em resumo, o valor oferecido corresponde a um prêmio de 21,8%, comparando-se ao último pregão da ações da Alliar.

Desde que estreou na Bolsa de Valores em 2020, a Rede D’Or é classificada como a maior IPO do ano. Uma vez que, a rede já realizou 12 aquisições no mercado da saúde.

Logo, nesta semana, as ações RDOR3 marcam uma alta de 0,52%, avaliadas a R$ 73,38. Já a Alliar, registra uma valorização de 30,6%, a R$ 12,33.

Rede D’Or (RDOR3) compra R$ 721,95 mil em ações da Alliar (AALR3) e fortalece sua participação na empresa
Hospital da Rede D’Or

Sob olhar dos analistas

De acordo com os analistas da Guide Investimentos, as movimentações dos últimos meses da Rede D’Or foram um aspecto positivo para a companhia, uma vez que cresce a presença do grupo em segmentos além da saúde.

Por certo, para 2021, a negociação é realizada a um múltiplo atrativo de 7,5 vezes o valor da empresa sobre Ebitda.

Segundo a XP Investimentos, as negociações são atrativas para os investidores das ações da companhia. Visto que o valor sobre o lucro para este ano é 21,6 vezes, e para 2022, 19,8 vezes.

“Vemos esta transação como um movimento muito interessante para a Rede D’Or, pois amplia seu portfólio de serviços oferecidos com uma sobreposição de operações entre as empresas em sete dos 12 estados que operam atualmente. Além disso, aumenta sua exposição a diagnósticos e ajuda a Rede D’Or a criar um ecossistema de saúde mais forte”, pontuam os analistas.

Assim, a XP reafirmou sua recomendação de compra das ações da Rede D’Or, com um preço alvo definido em R$ 88, e uma posição neutra nas ações da AALR3.

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