A Oi (OIBR3) informou que enviou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) proposta vinculante revisada apresentada em conjunto pela Companhia e Telefônica Brasil (Vivo), TIM e Claro.
Segundo o Valor, as proponentes comprometeram-se a adquirir a UPI Ativos Móveis, caso sejam vencedoras de processo competitivo, pelo valor de R $ 16,5 bilhões, dos quais R $ 756 milhões gost-se a serviços de transfer a serem prestados por até 12 meses pela Oi aos proponentes, acrescido do compromisso de celebração de contratos de longo prazo de prestação de serviços de capacidade de transmissão junto à Oi, na modalidade take or pay, cujo valor presente líquido (VPL), cup para fins e na forma prevista no Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial, é de R $ 819 milhões.
Processo competitivo
Dessa forma, as proponentes serão qualificadas para participar do processo competitivo de alienação da UPI Ativos Móveis, com sua Proposta Vinculante na condição de “stalking horse”, o que deve ser refletido na proposta do Aditamento ao PRJ, a ser deliberada na Assembleia Geral de Credores convocada para o dia 8 de setembro de 2020.
Como os proponentes obtêm ainda o direito de, a seu critério exclusivo, cobrir a oferta de maior valor que seja eventualmente concedida a nenhum processo competitivo (“right to top”), from that a nova oferta das Proponentes seja no mínimo 1% superior ao montante equivalente à soma do valor proposto a ser pago em dinheiro e do valor presente líquido (VPL) dos contratos de longo prazo de prestação de serviços de capacidade, ambos constantes na Melhor Oferta.
Recuperação Judicial
A proposta da Oi (OIBR3) para alterar plano de recuperação judicial, aprovado em 2017, deve ser aceita na assembleia geral de credores marcada para esta terça-feira (8).
A proposta de mudança foi anunciada em junho e prevê a venda das redes móveis, torres, data centers e parte da rede de fibra óptica da Oi, na tentativa de levantar mais de R$ 22 bilhões para pagar dívidas e viabilizar investimentos.
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