A Natura & Co (NTCO3) informou nesta sexta-feira (9) em complemento às informações prestadas no final do mês passado, que concluiu o procedimento de bookbuilding, fixando o preço de R$ 46,25 por ação em sua oferta global de R$ 5,6 bilhões.

De acordo com o documento entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), uma oferta pública conta com a distribuição de 121.400.000 papéis ordinários.

Natura

Follow on

O follow on também acontecerá no exterior, sob a forma de American Depositary Shares (ADS), representadas por American Depositary Receipts (ADRs).

Requerido à oferta global, o novo capital social da redução passará a ser de R$ 12.586.978.409,83, dividido em 1.375.018.140 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Os coordenadores da oferta são: Morgan Stanley, Banco da América, e Bradesco BBI.

Segundo a companhia, os recursos provenientes da oferta capacitará para investimentos, completar o crescimento da empresa ao longo dos próximos três anos e implementar uma Agenda 2030, que tem como objetivo “moldar um futuro de forma mais sustentável e inclusiva”.

Além disso, a Natura & Co também pretende melhorar a estrutura de capital, acelerando a desalavancagem e diminuindo o endividamento em dólares norte-americanos, a volatilidade dos taxa de câmbio e altos custos de juros.

Bookbuilding

De um modo resumido, o bookbuilding é o process in que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.

Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou novas ofertas (seguir). Leia mais.

Veja NTCO3 na Bolsa:

Compartilhe

Categorias do artigo

  • Relacionados: