A transmissora Isa Cteep (TRPL4) informou nesta quinta-feira (3) que o Conselho de Administração da companhia aprovou emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 1,6 bilhão.

De acordo com o comunicado, o total está próximo do valor da transação anunciada na véspera pela companhia para comprar a transmissora de energia Piratininga-Bandeirantes, em negócio de R$ 1,594 bilhão.

As debêntures da 1ª Série da transmissora controlada pela colombiana Isa terão sobretaxa de 2,83% ao ano.

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Os títulos

Segundo a empresa, os títulos da 2ª Série serão atualizados pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e sobre eles incidirão juros remuneratórios correspondentes a 5,30% ao ano.

“O montante dos recursos líquidos captados pela companhia por meio da emissão das debêntures da 1ª série será utilizado para a recomposição de caixa da companhia referentes à investimentos realizados em ativos da companhia”, disse a empresa.

Já o montante dos recursos líquidos captados pela companhia por meio da emissão da 2ª Série será utilizado para o reembolso de custos ou pagamentos futuros no âmbito do investimento em projetos.

Aquisição

A companhia celebrou com Wire Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Kavom um Contrato de Compra e Venda de Ações para aquisição, via direta e indireta, da totalidade das ações representativas do capital social da Piratininga-Bandeirantes Transmissora de Energia.

A aquisição indireta das ações representativas do capital social da PBTE se dará por meio da aquisição da totalidade das ações representativas do capital social da sua controladora, SF Energia S.A., nos termos do Contrato de Compra e Venda.

O preço de aquisição é de R$ 1,5 bilhão, considerando dívida líquida estimada de R$292 milhões na data-base 31 de dezembro de 2020, e estará sujeito aos mecanismos de ajuste de preço estabelecido no Contrato de Compra e Venda.

Veja TRPL4 na Bolsa:

https://youtu.be/_W4X1Sr7kdE
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