A Taesa (TAEE3) anunciou a Oferta Pública de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária em até três séries, da segunda emissão e perfazendo inicialmente R$1,250 bilhão.
As séries: Debêntures da Primeira Série: BRTAEEDBS0P6, Código ISIN das Debêntures da Segunda Série: BRTAEEDBS0Q4 Código ISIN das Debêntures da Terceira Série: BRTAEEDBS0R2.
A classificação de risco preliminar da emissão pela Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco é “AAA.br”.
No comunicado emitido à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, a companhia declarou que os bancos Santander (líder), a XP Investimentos e o Itaú BBA e a UBS Brasil são as instituições intermediárias responsáveis pela transação.
O pedido de registro de distribuição, observado o procedimento de concessão automática de registro de Oferta Pública, inicialmente, será de 1.250 milhão Debêntures, sem considerar as adicionais, todas nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries, da 10ª segunda emissão da emissora.
O valor nominal unitário de R$1.000,00, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de abril de 2022, perfazendo aquele montante total inicial, sem considerar as Debêntures Adicionais.
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