PetroRio (PRIO3) precifica oferta de ações a R$69 cada e levanta R$2 bi

Com isso, o capital social da empresa passou de 3,48 bilhões de reais para cerca de R$ 5,5 bilhões

A petroleira brasileira PetroRio (PRIO3) informou que seu Conselho de Administração aprovou na véspera preço de R$ 69 por ação em oferta primária, perfazendo montante de R$ 2,049 bilhões, segundo fato relevante.

Segundo a Reuters, houve um aumento do capital social da companhia mediante a emissão de 29.700.000 de novas ações ordinárias.

Com isso, o capital social da empresa passou de 3,48 bilhões de reais para cerca de R$ 5,5 bilhões.

As ações vendidas na oferta restrita passarão a ser negociadas na B3 em 1º de fevereiro de 2021, e a liquidação física e financeira ocorrerá no dia 2 de fevereiro de 2021.

A empresa disse que pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta, inclusive os recursos advindos da colocação das ações adicionais, para antecipar seu cronograma de investimentos orgânicos (campanhas de desenvolvimento dos Campos de Frade, Wahoo, Polvo e Tubarão Martelo), bem como suportar financeiramente novas aquisições.

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Frade

A PetroRio concluiu a aquisição de 30% do campo de Frade.

De acordo com o documento, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou a cessão da participação de 30% do Campo de Frade, atualmente detida pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras).

Aditivo

Assim, dentro dos próximos dias, ocorrerá a assinatura do Termo Aditivo ao Contrato de Concessão pela ANP, concluindo-se então a aquisição da totalidade dos direitos e obrigações de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural da Petrobras no Campo de Frade, que correspondem à participação de 30% na concessão.

A partir da assinatura, a companhia passará a deter 100% do Campo de Frade, 100% do FPSO Frade e o resultado econômico proveniente da participação de 30% no Campo de Frade passará a ser contabilizado e incorporado nas demonstrações financeiras, que se beneficiará integralmente da rentabilidade de suas iniciativas de redução de custo e de aumento de produção do ativo.

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